CPO光通信15 家核心公司
据消息称，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模...
薄膜电容器+Ai数据中心电源+特高压+光伏逆变器=低估白马股
S法拉电子(sh600563)S S江海股份(sz002484)S S中际旭创(sz300308)S S沪电股份(sz002463)S S圣阳股份(sz002580)S上次本人电话调研公司，获得回答产品已经明确应用于英伟达，公司官方已经多次回答自己侧方面的验证落实情况，今天又回复了因为和英伟达的保密协议。相关具体客户及合作信息因涉及商业保密...
供需错配+1.6T落地，光通信产业链核心股票梳理
近期热点事件概括：事件一：海外光通信龙头 Lumentum订单排满至2028年，获大厂天价注资。 分析：随着AI算力集群从千卡级向十万卡级迈进，传统铜线互连已达物理极限，“光互连”正式取代单纯的算力卡，成为 AI 扩容的“卡脖子”环节。Lumentum等核心上游产能告急，标志着光通信产业链正复刻“存储芯片...
《北美核心供应链》系列一、Google价值链
北美Google AI 供应链正迎来历史性发展机遇，2026年Google 资本开支预计达1750-1850 亿美元，较2025 年的900 亿美元几乎翻倍。在AI 算力基础设施领域，中国A 股供应商凭借技术优势和成本竞争力，已深度嵌入Google 核心供应链体系。本报告聚焦8 家核心A 股上市公司，它们在光通信、PCB、服务器代工、液冷散热等关键环节...