全球复盘：全球光存大幅反弹！美古“光”板块大涨：AAOI（+19%）、Lumentum（+10%）、Fabrinet（+10%）、康宁、Coherent、AXT大涨！全球“存”板块大涨：海力士、希捷等。　　光：最强赛道！GTC和OFC大会持续超预期！（1）光模块800G和1.6T出货量大幅上修；（2）Scale up CPO 2026元年开启，将在20...

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当前战况：美以对伊军事打击已持续约25天，冲突仍在进行中，和平结束时间窗口尚不明确⚡ 核心结论重建需求是确定的，时间是不确定的：伊朗战后重建的规模参照伊拉克（约3200亿美元），考虑伊朗体量更大、现代化程度更高，保守估算重建总规模4000-8000亿美元，持续10-15年；中国是唯一有条件、有意愿的重建承包商：西方制裁伊朗，欧美企业无法参与；俄罗斯深陷...

一、高效空间电池乾照光电：砷化镓外延批量交付三安光电：多结芯片星载适配云南锗业：锗衬底供应稳定输出钧达股份：叠层中试工艺验证天合光能：多路集成专项入选东方日升：超薄HJT舱外测试隆基绿能：异质结研发环境模拟中来股份：柔性轻量减重设计二、特种封装与柔性太阳翼材料瑞华泰 ：CPI膜材低衰封装沃格光电：镀膜基板折叠适配福斯特 ：耐候胶膜航天认证赛伍技术：光学...

周末舆情热度：①算力/算电协同-华为重磅发布新一代算力芯片，“算电协同”首次写入政府工作报告，明确列为新基建工程；（算力/依米康、美利云、软通动力、协鑫能科、佳力图 、利通电子等; 电力/九洲集团、兆新股份、银星能源、华电辽能、华电能源、广西能源等）②稳定币-香港稳定币发牌进入倒计时，马斯克，X Money（X平台支付业务）将于下月向公众开放早期使用权...