版权“十五五”规划落地与AI视频技术迭代驱动：文化传媒板块核心标的梳理
多重逻辑共振驱动文化传媒板块喜迎价值重估9月8日，A股文化传媒板块延续结构性强势，出版、影视短剧等细分赛道表现活跃。国家版权局正式公开《版权工作“十五五”规划》，从顶层制度设计层面强化版权保护与产业高质量发展的长期预期；叠加新华传媒筹划收购界面财联社控股权的国有传媒整合标志性事件，以及字节跳动研发实时空间视频生成模型的产业技术突破，优质IP价值重估、国...
化肥（磷肥 + 尿素），最核心的10家公司和产业链梳理 （附名单）
化肥：是农作物的"粮食"，专门给土壤补充氮、磷等营养元素。磷肥主要提供磷元素，帮助作物生根、开花、结果；尿素是氮肥，提供氮元素，促进叶片生长和蛋白质合成。庄稼跟人一样，缺了营养就长不好、产量低。化肥解决的就是土壤养分不足的问题，让有限的耕地种出更多粮食，是保障农业丰收和粮食安全的基础设施。本期我们聚焦化肥（磷肥 + 尿素）产业链，根...
AI医药全球进展和国内受益股
AI 医药全球已经分四大成熟应用层级，进度差异很大：1. 核心应用赛道与成熟度1. 蛋白结构 / 分子模拟（最成熟）AlphaFold2/3、RoseTTAFold 基本成为行业基础设施，解决蛋白结构、复合物、结合预测，几乎所有大药企都在用；属于全行业普惠工具，不是壁垒。2. 药物发现 AIDD（生成式 AI 热点，进入临床验证期）从靶点发现、de n...
折叠屏“三国杀”打响！折叠屏新品密集发布催化下，消费电子产业链迎来确定性结构行情
全球消费电子产业迎来年度级集中新品催化窗口：华为、小米、苹果三家全球头部消费电子厂商，在72小时内先后发布新一代折叠屏旗舰产品，标志着折叠屏赛道正式跨越安卓阵营主导的早期渗透阶段，进入“多巨头生态协同驱动、全球市场格局深度重塑”的规模化商业化新阶段。叠加AI算力基础设施资本开支持续高增、端侧AI技术向智能终端加速渗透、存储芯片价格周期重构产业链利润分配...