🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好
🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好🥇近期光芯片板块调整，主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点，天风通信团队建议继续加仓光芯片：🥈1）根据Lumentum说法，目前EML缺口在30%左右，同时其光模块用CW光源排产更少，博通、Coherent、三菱、住友等厂商的情况类似。CW光源需要导入更多的中...
顺景科技光通信业务：51% 控股 + 中科院团队 + 800G 量产，AI 算力赛道隐形新
市场还在把顺景科技当 “汽配股” 时，公司早已悄悄卡位 AI 算力核心的高速光模块赛道 ——51% 控股并表光通信公司、中科院背景技术团队、100G-800G 全系列量产、800G 稳定供货，光通信业务正从题材落地为实锤业绩，今天深度拆解这一被严重低估的硬核业务。一、股权实锤：51% 控股并表，光通信成上市公司核心业务顺景科技通过100% 全资子公司苏...
甘化科工：完全未炒过的碳化硅，持股龙头11.72亿，总市值仅37亿！
转载自齐静春，很硬的逻辑，我今早已买在碳化硅（SiC）第三代半导体的黄金赛道上，隐形龙头开始浮出水面 ——甘化科工（000576）。公司手握国产碳化硅功率器件龙头苏州锴威特 11.33% 股权，锴威特股价暴涨200％，短短两个月浮盈暴增近 8 亿元，隐藏的半导体资产价值迎来全面兑现期，成为 A 股市场稀缺的 “军工主业打底 + 碳化硅股权躺赢” 双轮驱...
历史新高！今日盘中发酵、信息差、段子！0513
盘中发酵1、2026年5月19日，谷歌将在Google I/O大会上正式发布新一代AI眼镜。乐鑫科技长江存储计划在2026年6月中旬提交科创板IPO申请。万润科技英伟达扫货！鸿海全光CPO交换机“一机不剩” 出货预期同步上调。紫光股份、天孚ME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布，‼#将于今年晚些时候推出算力期货，目前正...