【1】AI硬件：1）光通信：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料【2】Deepseek：1）2026年4月18日消息，DeepSeek计划以...

锗+磷化铟双稀缺龙头，华为哈勃参股核心子公司23.91%资本+技术深度绑定，光纤锗市占60%+，光伏锗全球市占50%+。全球磷化铟严重缺货，年度供需缺口达40%，硬核对标AXT：axt磷化铟产能14.4万片、市占35%，受管制全面停摆；云南锗业扩产后产能45万片（AXT3倍），国内唯一持证出口，直接承接其海外订单。CPO核心硬逻辑拉满，磷化铟在1.6T...

近期AI算力光模块赛道彻底引爆，薄膜铌酸锂（TFLN） 成为核心突破口，中际旭创敲定3.2T光模块硅光+薄膜铌酸锂双技术路线，天通股份直接涨停，整个光模块上游产业链迎来重磅机遇，而身处核心供应链的金百泽，正被严重低估！一、核心关系链实锤！金百泽深度绑定中际旭创产业链很多人没理清这条最关键的产业链闭环关系链，一字一句看清楚：金百泽→英伟达AI光模块/服务...

▎核心事件中际旭创发布2026年一季报，业绩大超预期，营收195亿（环比+47%），净利润57.4亿（环比+56%），并透露订单已排至2027年，上游物料紧缺。▎驱动因素AI算力需求爆发：下游客户对算力基础设施投入强劲，1.6T高端产品出货量持续增长技术迭代加速：800G向1.6T/3.2T升级，硅光方案渗透率提升，NPO/CPO/OCS等新技术路线全...

一、新王登基：A股定价逻辑的时代转向2026年4月17日，科创板光芯片龙头企业源杰科技以1445元/股的收盘价正式超越贵州茅台，成为A股新的“股王”。这一历史性时刻标志着资本市场估值体系的深刻变革——从过去十年以消费股为代表的“确定性溢价”主导，转向以硬科技为核心的“成长性溢价”引领。回顾源杰科技的崛起轨迹，其股价自2025年4月不足105元起步，在短...