据消息称，2026年工信部强制要求新建智算中心CPO使用比例不低于60%，引爆数百亿增量市场。


此前3月4日英伟达同意向两家开发数据中心光学技术的企业总计投资40亿美元，这类技术对人工智能系统至关重要。


英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。该公司先前已直接向CoreWeave Inc.等数据中心企业以及OpenAI等人工智能模型开发商投资，从而带动对其芯片的需求。


Lumentum生产光学和光子技术产品，例如用于支撑人工智能和云计算基础设施的高性能激光器。相干公司同样从事先进光学技术业务，这些技术对建设数据中心和前沿通信系统至关重要。


1、中际旭创


核心逻辑：全球高速光模块绝对龙头，800G光模块出货量全球领先，1.6T产品已送样验证。深度绑定英伟达等海外AI巨头，是CPO技术迭代与算力升级最直接受益公司。


2、天孚通信


核心逻辑：全球光无源器件龙头，聚焦光引擎、光纤适配器、透镜等CPO核心组件。为800G/1.6T光模块及CPO方案提供关键配套，客户覆盖海内外头部光模块厂商。


3、新易盛


核心逻辑：海内外双线发力的高速光模块龙头，800G产品批量出货，1.6T产品推进顺利。受益于全球AI算力需求爆发与CPO产业链成熟，海外订单持续高增。


4、华工科技


核心逻辑：国内全产业链光模块龙头，800G已大规模交付，1.6T完成客户验证。在光芯片、光器件、光模块一体化布局，深度受益于AI算力与CPO技术落地。


5、光迅科技


核心逻辑：央企背景光电子龙头，覆盖光芯片、光模块、光引擎全环节。1.6T光模块与CPO相关技术储备深厚，为国内云厂商与算力网络建设提供核心产品。


6、长芯博创


核心逻辑：国内外数通、AI算力光模块重要供应商，800G产品逐步上量，在光引擎、硅光方向布局完善，受益于全球数据中心光互联升级。


7、源杰科技


核心逻辑：国内高速光芯片龙头，主营25G/50G/100G激光器芯片，是 800G/1.6T光模块的核心上游。CPO与高速光模块放量直接带动光芯片需求爆发。


8、长光华芯


核心逻辑：高端光芯片核心企业，聚焦高功率、高速光芯片，为高速光模块与CPO方案提供关键光发射芯片，受益于AI算力对光芯片性能与数量的双重提升。


9、腾景科技


核心逻辑：主营光无源器件、光学薄膜器件，为高速光模块、光引擎提供滤波、耦合等关键组件，深度切入CPO供应链，随800G/1.6T升级需求持续增长。


10、东田微


核心逻辑：光通信滤光片龙头，产品用于光模块、光器件的信号处理与耦合，是800G/1.6T及CPO方案中不可或缺的光学元件，订单随行业高景气同步增长。


11、三环集团


核心逻辑：高端陶瓷基座、封装基板龙头，为光模块与CPO封装提供高可靠性、高散热性材料支撑。高速高密度封装需求提升，直接带动公司产品量价齐升。


12、东山精密


核心逻辑：光模块精密结构件、散热组件核心供应商，为800G/1.6T及CPO提供结构件与散热方案。AI光模块出货爆发，公司作为核心配套厂商持续受益。


13、中石科技


核心逻辑：专注热管理与电磁屏蔽，为高速光模块、CPO提供高效散热解决方案。高算力下功耗与散热压力剧增，公司产品成为刚需配套。


14、罗博特科


核心逻辑：光模块自动化清洗、耦合、检测设备核心供应商。800G/1.6T与CPO产能大规模扩张，直接带动自动化设备需求，业绩具备高弹性。


15、杰普特


核心逻辑：光模块核心器件（光隔离器、合分波器）+激光设备供应商，产品适配高速光模块与CPO生产环节，受益于行业扩产与技术升级双重红利。


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