亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤、光连接采购大单，这是继Meta、英伟达后第三家顶级云厂商大额锁单，康宁坐稳AI光互联核心基建龙头。多家A股配套标的呈现明显收益分层；MPO连接器、光纤代工、树脂石英原料板块短期业绩弹性最强；京东方、安集科技依托玻璃基封装享受长期成长红利；光模块、无源器件企业通过供应链协同间接放量。和康宁签订长期供货协议、营收绑定度高的标...

一、Marvell业务结构：光学互连占数据中心收入50%英伟达CEO黄仁勋在Computex 2026电脑展上公开表示，Marvell有望成为下一个市值突破万亿美元的公司。这一判断背后，是Marvell在数据中心光互联与交换网络两条赛道上的产品布局。据公司管理层Matt Murphy于2025年9月披露的业务结构，Marvell数据中心收入中光学互连产...

在2026年中国台北COMPUTEX大会上，英伟达创始人黄仁勋对光通信产业的公开表态，验证了AI产业增长红利沿产业链传导的第三阶段逻辑：在算力瓶颈、存储瓶颈相继突破后，高速连接已成为制约AI产业进一步发展的核心瓶颈，光通信产业正式进入高景气增长周期，产业链投资价值凸显。一、产业趋势确认：AI发展催生光通信新需求，行业迎来结构性拐点  &nbs...

🔥【天风通信】光芯片：调整是再次布局良机，供需情况良好🥇近期光芯片板块调整，主要原因是市场担心产能不再紧张、竞争可能加剧。我们认为这是较好的再次布局时点，天风通信团队建议继续加仓光芯片：🥈1）根据Lumentum说法，目前EML缺口在30%左右，同时其光模块用CW光源排产更少，博通、Coherent、三菱、住友等厂商的情况类似。CW光源需要导入更多的中...

市场还在把顺景科技当 “汽配股” 时，公司早已悄悄卡位 AI 算力核心的高速光模块赛道 ——51% 控股并表光通信公司、中科院背景技术团队、100G-800G 全系列量产、800G 稳定供货，光通信业务正从题材落地为实锤业绩，今天深度拆解这一被严重低估的硬核业务。一、股权实锤：51% 控股并表，光通信成上市公司核心业务顺景科技通过100% 全资子公司苏...