转载自齐静春，很硬的逻辑，我今早已买在碳化硅（SiC）第三代半导体的黄金赛道上，隐形龙头开始浮出水面 ——甘化科工（000576）。公司手握国产碳化硅功率器件龙头苏州锴威特 11.33% 股权，锴威特股价暴涨200％，短短两个月浮盈暴增近 8 亿元，隐藏的半导体资产价值迎来全面兑现期，成为 A 股市场稀缺的 “军工主业打底 + 碳化硅股权躺赢” 双轮驱...

盘中发酵1、2026年5月19日，谷歌将在Google I/O大会上正式发布新一代AI眼镜。乐鑫科技长江存储计划在2026年6月中旬提交科创板IPO申请。万润科技英伟达扫货！鸿海全光CPO交换机“一机不剩” 出货预期同步上调。紫光股份、天孚ME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布，‼#将于今年晚些时候推出算力期货，目前正...

陕西华达（301517）以航天军工级互连技术为核心，正从传统电连接器主业，全面切入光通信、光互联、抗辐照光器件赛道，形成军工航天+民品算力双轮驱动的光技术业务布局，核心覆盖产品、技术、应用、资本四大维度，具体如下：一、核心光技术产品矩阵（已落地+在研）1. 核心光通信产品（已小批量供货）- 航天/军工级光模块、光缆组件、光传输组件：完成全场景...

相干光模块更新：1.DCI市场更新：google的 DCI 需求（总金额很大） 已经开始滚动下单，nokia、ciena 均已接单，尤其 nokia 此次的份额很大；2.新应用场景：此前市场只意识到相干光模块在 DCI 领域的应用，而 google TPU 新架构使用 coherent-lite（轻量级相干）模块用于 scale-across 的连接；...

核心观点：公司完成破产重整后全面剥离低效园林主业，通过全资子公司控股51%顺景光通信（前身为苏州中科苏驼光通信研究院有限公司，后花王股份拿到51%股权，原苏驼持股降低为35%），乘着苏驼通信雄厚光模块实力，战略切入AI算力核心的光模块赛道。（苏驼通已供货800G，为光模块实力老牌公司）一、 股权解析：花王股份与顺景光通信的控制关系花王股份原主业为园林工...