花王股份：转型光模块赛道，低位新标的
核心观点：公司完成破产重整后全面剥离低效园林主业，通过全资子公司控股51%顺景光通信（前身为苏州中科苏驼光通信研究院有限公司，后花王股份拿到51%股权，原苏驼持股降低为35%），乘着苏驼通信雄厚光模块实力，战略切入AI算力核心的光模块赛道。（苏驼通已供货800G，为光模块实力老牌公司）一、 股权解析：花王股份与顺景光通信的控制关系花王股份原主业为园林工...
5月厄尔尼诺现象—冰山冷热
一、厄尔尼诺是什么- 厄尔尼诺：赤道中东太平洋海温异常偏高≥0.5℃并持续数月的气候现象。- 直接影响：全球极端高温频发、夏季更长更热、空调/冷链/工业制冷负荷大增。- 2026年：大概率出现中等—强厄尔尼诺，影响贯穿夏秋季。二、冰山冷热是做什么的（000530）国内冷热产业链龙头，核心是制冷/制热设备+工程服务：- ✅ 工业制冷：石化、多晶硅、LNG...
AI纪要中紧缺汇总
AI纪要中 提到紧缺的：1. CPU英特尔5月中下旬会有一次涨价。AMD 6月会有一次涨价。2. 能稳定交付给北美客户的3.4英寸INP衬底紧张。3.法拉第旋片/SGGG基片4. 光纤 光棒紧张5 DCI里要用到的DSP，光纤，高端陶瓷件，高端PCB紧张6 OCS里包括液晶，透镜等多种物料紧张7. SSD HBM紧张8. ABF载板及所有上游材料紧张...
高位 CPU 板块集体大涨 深挖低位滞涨潜力标的
1：中文传媒：中文传媒 与综艺股份共同参股 神州龙芯中文传媒（600373）：正宗低位国产 CPU 影子股，完美契合高位 CPU 大涨、低位滞涨补涨逻辑2：翠微股份深圳朋芯科技有限公司（原名北京核芯达科技有限公司）是国内高性能 RISC-V CPU IP 的核心供应商之一，其技术路线和产品情况如下：一、公司定位与技术路线- 定位：国内高性能 RISC-...