【国联民生电子】东材科技：把握回调机遇
🌹领导好，受板块情绪影响东材昨日有所回调，我们认为公司仍存在较大预期差，建议把握回调机遇： 1️⃣树脂是壁垒极高的行业，格局非常稳定➠树脂为CCL中直接涉及配方的定制化产品，保密性高、客户绑定深；➠M6-M7产品中，PPO树脂以海外沙比克为主导，M8产品中OPE以海外三菱瓦斯为主导；＃东材前瞻布局M9碳氢体系已锁定全球龙一，台系及...
泰和科技-宝藏电子化学品标的-
泰和科技稀缺、国产替代壁垒最高的核心品种对标三孚股份，怡达股份1. 双光刻溶剂：PGME + PGMEA（最核心稀缺资产）稀缺逻辑：国内少数同时量产 G4 级 PGME、PGMEA 的厂商，两种光刻核心溶剂同步规模化，日韩海外厂商长期垄断全球供给技术壁垒：SEMI G4 标准，单金属离子杂质＜0.1ppb，可满足 14–28nm 先进制程光刻需求；G5...
又要业绩又要硬实力。二季报、半年报，除了VC方向，碳纤维三巨头可以吗？
本年以来，央视等官媒多次聚焦我国的高端碳纤维产业。在过去的一年，底部去化显著，高端市场有蓬勃发展。高质量碳纤维已经成功助力我国机器人、商业航天、医疗器械、运动设施等高端产业。1.中复神鹰中国建材集团旗下，国内碳纤维行业龙头，喷湿纺高性能碳纤维产能国内第一，公司产品主要用于航空航天、压力容器、碳/碳复材、风电叶片、体育休闲等领域，自研的T1200级超高强...
从过剩到紧平衡：VC涨价潮开启
近日，锂电添加剂核心赛道率先释放明确的新一轮涨价信号：核心品类VC（碳酸亚乙烯酯）大幅上涨，当前市场主流报价已攀升至15.5万元/吨，多家头部行业研究机构普遍预判，后续价格将快速上行至18-20万元/吨的区间，不排除下游需求旺季驱动下价格进一步超预期上涨的可能。不同于过往几轮细分材料的短期情绪炒作行情，本轮VC涨价是高危化学品供给刚性约束、下游锂电产业...