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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

存储：恒尚节能

旅游：岭南控股

中报：浪潮信息、视源股份

PCB：威尔高

CDN：网宿科技

二、玻璃基板概念二季度业绩大增

京东方A公告显示，上半年净利润50亿元-55亿元，一季度净利润17亿（二季度33-38亿元）。五大主流应用LCD面板出货量持续保持全球第一。

彩虹股份公告显示，上半年净利润9600万元-1.1亿元，一季度净利润553万元（二季度9000万-1.05亿元）。公司G8.5+液晶基板玻璃产品产销量、销售收入同比继续保持增长。

三、海事局正式发布火箭回收作业航警

琼航警123/26，南海，2026年7月8日1700时至10日2400时在16-42.20N

113-30.38E、16-33.76N 113-37.28E、 16-30.31N 113-33.05E、16-38.75N 113-26.15E四点连线范围内进行火箭回收作业。过往船舶禁止驶入。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。

航天一院：航天工程、广联航空

四、中兴高倪飞：全球首款AI智能体手机来自努比亚

中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞在微博发文表示，全球首款 AI 智能体手机来自努比亚，量产旗舰新机将在 2026 世界人工智能大会上首次公开亮相。

AI手机：中兴通讯、道明光学、福日电子

五、中泰建材：电子布下半年缺口更大

下半年布的缺口只会更大。巨石所有织机满产，包括预留给淮安二期的500台，当下已达到单月产量峰值，新一批织机明年Q2才到位。下半年行业新增供给仅jt7万吨（织机也不够用），增量4%，而需求将迎旺季。布厂库存见底，下游CCL零布库存，当下是完全的卖方市场，客户甚至愿意加价拿货，涨价持续度高。

纱端未来两年几无新增。26-28年供给增速逐年下滑（8.5%/7.7%/2.0%），明后年新增产能仅巨石淮安5万吨（预计28年初投产），纱的紧缺，只会迟到不会缺席。

电子布：中国巨石、中材科技、宏和科技

六、行业要闻

1、沐曦股份：部分产品订单已排到明年甚至之后， MXC600芯片系列已大规模出货。

2、长鑫科技7月16日开启新股申购。（合肥城建、兆易创新）

3、苹果计划未来5年向博通采购超300亿美元美国制造芯片，将推动生产超150亿颗本土芯片。

4、国家科学技术奖励大会，加快推进高水平科技自立自强。

5、央行：要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度。

No.2 公告精选

一、日常公告

亿田智能：子公司拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备 主要用于为客户提供算力服务

中国瑞林：签订约11.23亿元海外项目框架协议

皖通高速：拟与控股股东签订施工工程及相关服务关联交易框架协议 预计总金额不超74.04亿元

华虹宏力：发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复

湖南黄金：拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权

二、半年报业绩

三、停复牌

天壕能源：复牌，拟收购天壕新能源100%股权

精测电子：停牌，筹划收购上海精测部分股权

四、地雷阵

古麒绒材：股东拟减持4.82%股份

科 威 尔：股东拟减持3.67%股份

佳 力 奇：股东拟减持3.00%股份

无锡振华：股东拟减持2.00%股份

运机集团：股东拟减持1.93%股份

新 坐 标：股东拟减持1.00%股份

正帆科技：股东拟减持0.95%股份

海航控股：股东拟减持0.70%股份

夜 光 明：股东拟减持0.43%股份

竞 业 达：实际控制人、董事长被留置

佳缘科技：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

五、异动公告

威 尔 高：虽已获得DC/DC产品批量订单 但相关产品业绩占比较低

金时科技：超级电容器业务仍处于前期发展阶段 整体收入占比较低

共进股份：400g、800g 交换机业务收入占公司主营业务收入比例较小

天海电子：与机器人公司合作事项对公司当前主营业务未构成实质性影响

大 名 城：目前公司算力业务仍处于起步阶段 2025年度算力服务收入占营收比例仅为0.68%<br/>

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一。

半导体、存储概念股反弹，博通涨近5%，英伟达涨超3%，闪迪涨超6%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，阿里巴巴涨超11%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）

石油：山东墨龙、科力股份

美军对伊朗实施新一轮打击。特朗普表示，认为不会再次爆发与伊朗的战争，若发生任何事情，都会很快结束。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：恒尚节能

3连板：大恒科技

2连板：魅视科技、大名城、天海电子、金时科技、视源股份、威尔高

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件

1、数据中心/算力（11）

2板：大 名 城

1板：易 德 龙、星网锐捷、恒为科技、朗威股份、数 据 港、云赛智联、荣联科技、华勤技术、深 信 服、广电运通

事件1：近期中报预告，国产算力业绩高增长。

事件2：华为Atlas
950 SuperPoD真机实将在2026世界人工智能大会（7.17-7.20）上首次面向公众展出。

2、公告涨停（8）

恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域

视源股份：上半年净利润14.5亿元-16.5亿元，同比增长264.62%-314.91%

华菱线缆：子公司三竹科技正在研发液冷电机连接器 产品将间接配套英伟达产业链

岭南控股：拟收购广电城服85%股份

浪潮信息：上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%

新联电子：上半年净利润4.41亿元-4.66亿元，同比增长134.57%-147.87%

联科科技：控股股东拟向实控人协议转让18.834%股份

翰博高新：参股公司完成上海东进70%股权收购工商变更

3、AI硬件（8）

2板：金时科技、威 尔 高

1板：北京科锐、兴业科技、泓禧科技、恒林股份、四方科技、键邦股份

事件1：7月6日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价函，宣布自即日接单起，将对于旗下部分产品进行涨价，涨幅为10%-15%。

事件2：磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年6英寸磷化铟晶圆衬底供应协议。

4、消费（5）

1板：西藏旅游、中百集团、庄园牧场、浙江美大、梦 百 合

事件1：国务院印发《旅游强国建设“十五五”规划》。

‌事件2：2026年全国暑期文化和旅游消费季7月8日启动。

5、CDN（3）

1板：网宿科技、二 六 三、南兴股份

事件：7月6日RMW发文“政策赋能新型CDN服务体系”，7月7日美股CDN板块上涨。叠加谷歌云5月全球CDN涨价40-100%、网宿2月已率先提价35-40%，CDN正从流量管道升级为AI推理边缘算力核心基础设施。

6、AI应用（3）

2板：魅视科技

1板：南天信息、绿盟科技

事件1：人力资源社会保障部印发《关于加快推进“人工智能＋人社”应用发展的实施意见》。

事件2：工信部发布关于防范AI编程工具Claude Code安全后门隐患的风险提示。

7、其他

大恒科技：机器视觉龙头，深度绑定国内半导体设备、PCB、光模块、苹果头部客户

天海电子：人形机器人线束，已实现人形机器人领域供货配套

浪潮软件：联动浪潮信息中报业绩

山东墨龙：美国终止对伊朗石油制裁豁免

No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高

今日收盘价创新高13家，昨日6家，前日17家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体

No.7 新股

No.8 人气热榜

同花顺热榜：天娱数科、京东方A、浪潮信息、紫光股份、海南海药

东方财富热榜：浪潮信息、京东方A、紫光股份、网宿科技、星网锐捷

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