一、板块热议：

半导体芯片：长鑫科技于7月16日开启新股申购，H1净利润超500亿，同比增涨超22倍。（华天科技、有研新材、有研硅、上海合晶、长电科技等）

业绩：中报预告高发期，部分超预期个股受到资金的关注。（视源股份、浪潮信息、高德红外、宝鼎科技、景兴纸业等）

算力硬件：国家超算互联网核心节点7月9日在郑州正式上线运行，可对外提供超过10万卡的国产AI算力，是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大规模的单体国产AI算力资源池。（深南电路、兴森科技、中京电子、木林森、东山精密等）

半导体设备：AI算力需求带动先进制程、HBM、DRAM、3DNAND及先进封装产能扩张，设备需求持续释放。（涂胶显影、离子注入、CMP、AMHS、刻蚀、薄膜沉积、量测检测、清洗等）

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二、大涨股解析：

沐曦股份：国产芯片+订单传闻

2026年7月8日盘后媒体报道，在“活力中国调研行”上海站中，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已经大规模出货。7月9日盘中，公司澄清“产品订单排到明年”传闻不实，公司仍处亏损状态。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

木林森：拟继续增持

2026年7月8日盘后公告，公司控股股东、实际控制人孙清焕已完成此前增持计划，自2026年5月27日至7月7日累计增持公司股份1312.56万股，占总股本0.8844%，增持金额约1.5亿元。同时，孙清焕计划自本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价方式继续增持不低于1亿元且不超过1.5亿元。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

高德红外：中报预增+红外热像仪

2026年7月8日盘后公告，预计2026H1扣非净利润约12.35-14.15亿元，同比增长714%-833%，其中2026Q2扣非净利润约8.83-10.63亿元，同比增长938%-1100%，环比增长151%-202%，公司为国内规模最大的红外热像仪生产厂商，报告期内，型号项目类产品，包括与某客户签订的某完整装备系统产品持续交付，同时民品领域红外芯片应用业务持续增长。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

长电科技：先进封装

2026年7月8日盘后消息，苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计将超过300亿美元。公司为博通提供全流程芯片封装测试服务，覆盖倒装芯片、晶圆级封装、系统级封装等先进工艺，配套其网络交换芯片、射频前端芯片等产品线。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

中润光学：拟投建光学元组件项目

2026年7月8日盘后公告，公司拟投资建设“高精密光学元组件研发及产业化基地项目”，计划总投资额约10亿，项目主要进行高端光学镜头、精密光学元件的研发升级及扩产，预计24个月内完成建设，36个月内投产。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

山东墨龙：油气开采设备

1、2026年7月7日，三艘商船在霍尔木兹海峡附近24小时内先后遇袭，美国撤销了授权伊朗石油出口的临时许可并实施报复性打击。

2、公司主营石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，客户覆盖中石油、中石化、中海油及海外油气田，正全面布局中东、中亚等海外市场以扩大占有率；2025年11月公司参加阿布扎比国际石油展期间在中东国家成功签订产品订单合计约4万吨。（韭研公社逻辑精选红宝书7月8日前瞻）

同兴达：芯片封测

2026年7月2日网传研报，公司与日月光合资昆山日月同芯，持股 75.76%，专注 CoWoS 核心前置 12 寸晶圆凸块 Bumping 工艺，独家配套日月光英伟达 AI 算力 CoWoS 订单，月产 2 万片 12 寸凸块晶圆，签订长期供货协议，产品直供日月光全球所有封测基地。本次日月光全品类先进封装最高涨价 20%，公司上游配套工序同步上调加工费，订单量与单品毛利率同步抬升，26 年产能持续爬坡，合资工厂业绩弹性显著。

领先股份：半导体引线+先进封装设备

1、2026年5月8日投资者关系活动记录表，公司已完成重大资产重组，主营业务转型为半导体引线框架的设计、研产销，AAMI全球排名已跃居第二、国内第一。

2、控股51%子公司苏州桔云主要产品用于半导体后道先进封装领域，包括涂胶显影设备、清洗设备等。桔云科技的单晶圆湿制程设备在国内半导体先进封装产业界已开展广泛的销售应用。与江阴长电、通富微电、佰维存储等知名厂商建立了稳定的合作关系。

合肥城建：间接参股长鑫科技

2026年7月9日讯，长鑫科技正式启动IPO发行程序，网上申购日为2026年7月16日。2026年6月29日异常波动公告，公司澄清其通过国联基金间接投资产投壹号的比例较低，间接投资长鑫科技金额极小，不享有控制权，且主营业务不涉及半导体领域，与长鑫科技无业务往来。公司及全资子公司合肥工投实缴6000万元参与了合肥市国联资本创投基金，该基金通过产投壹号基金投资长鑫科技4.5亿元。合肥长鑫集成项目主要围绕长鑫存储项目布局上下游产业链配套，提供生活服务设施。

亿嘉和：人形机器人(华为)

华为云2026年7月8日讯，华为云与亿嘉和签署CloudRobo具身智能机器人合作备忘录，双方将基于各自优势，开展产品联合开发与协同销售，共同推动具身智能机器人产品在商业场景的落地。

三、新股研究：

欧伦电气（920081）：环境调节设备

1、公司为国家级高新、专精特新小巨人，主营除湿机、移动空调、车载冰箱、空气源热泵，前两类产品营收占比常年超80%。

2、除湿机行业头部，内外销对标美的、德业、海信；客户分散优质，前五大客户收入占比不足20%，合作美的、长城、乐天等，产品落地多国内外重点工程。

3、深耕环境设备，稳固除湿、移动空调基本盘，拓展车载冰箱、热泵增量业务。

4、2023-2025营收12.32/16.23/20.36亿元，同比26.77%/31.78%/25.45%；归母净利1.40/2.08/2.32亿元，同比51.08%/48.93%/11.58%。

5、预计2026上半年营收同比增6.58%-17.77%，归母净利增1.16%-11.88%。

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