MOCVD概念
既然炒自主可控，半导体设备，那么现在最新，最缺的设备就是磷化铟的生产设备-MOCVD。MOCVD（Metal-Organic Chemical Vapor Deposition）即金属有机化学气相沉积，是制备化合物半导体单晶薄膜的核心外延技术，广泛用于 LED、激光器、功率器件与射频芯片制造。一、核心原理前驱体（源料）：Ⅲ 族 /Ⅱ 族：金属有机物，如...
盛科通信：国产beta崛起，机构看翻倍市值
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新机构最新研报！🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器！#光模块设备行业层面2年10倍增长：我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。#测试环节增速超过行业增速：800G→1....
DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点全面支持，概念股梳理！
这个周末，发酵最厉害的是DeepSeek概念。DeepSeek V4 在4月24日正式发布，这个周末的核心发酵点确实不在单纯的模型参数，而在于“国产算力生态的实质性破局”。官方与华为昇腾的深度绑定、极具攻击性的定价策略，以及央视对“中国AI节奏”的定调，构成了这次发布的核心信息量。1、核心参数升级。百万上下文：DeepSeek-V4-Pro（1.6T参...
电子布库存告急，Al需求环比高增，供需缺口加大
电子布库存告急：普通电子布情况，J厂商0库存，H厂商0库存，G厂商4-5天库存。巨石的淮安一期已经完成大部分爬产，产能已经被市场消化。核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了，高端CCL和PCB订单月环比高增，AI需求挤占织布机加速，行业供需缺口扩大。5-6月会更加显著。电子布涨价将超预期：织布机是2年内的最大瓶颈，其次还缺电子纱。电子纱的新建产能...