韬（τ）定律，今日盘中发酵、信息差、段子！0525
盘中发酵二八行情，冰火两重天，容量趋势虹吸其他个股的流动性。2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬(T)定律”。体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华大九天、冠石科技、中芯国际算力租赁假消...
高度重视:A股唯一低位黑科技(液冷+光模块)
第一是光模块散热，下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，仅南风股份一家，配套中际旭创等头部公司第二是服务器散热，英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供），预计60%-70%份额第三，新技术XPO：新一代液冷可插拔光模块，明年量产，标配液冷板，是...
算例租赁开始真正赚钱了
【国际投行最新观点｜高盛科技策略组，2026年5月】维持超配中国AI基础设施产业链。认为英伟达-康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心“第五大件”，算力租赁+大模型商业化的“双轮驱动”开始形成正向飞轮。重点提示三条主线：① 光通信产能扩张周期至少持续18个月；② 人形机器人量产拐点已至，建议逢调布局T链核心零部件；③ AI应用端“按效果付费”新模式打...
AI 算力芯片行业深度复盘：GPU 为王、ASIC 崛起，国产算力迎来业绩与行情双击
一、算力芯片底层逻辑：GPU 是 AI 时代核心算力底座<br/>GPU 作为算力芯片核心品类，与 CPU、FPGA、ASIC、NPU 共同构成 AI 计算加速芯片五大技术架构。不同于 CPU 擅长串行任务处理，GPU 依托海量计算核心 + 大规模并行处理架构，天然适配 AI 训练、推理所需的矩阵与张量运算，算力峰值可达 CPU 百倍以上。...