华为昇腾2026下半年投资行情展望
当前时间临近7月17日WAIC大会，华为Atlas 950 SuperPoD万卡超节点将迎来全球首次真机首秀，国产算力正式进入万卡商用时代，叠加政策、订单、产能的全周期共振，华为昇腾产业链是下半年AI板块确定性极高的主线之一。一、全行情时间轴：1、7月，短期爆发窗口：WAIC真机首秀+运营商20亿集采落地+昇腾950PR推理芯片75万片出货目标锁定...
AI服务器：智算底座：AI服务器赛道格局重塑与22家中国力量全解
AI服务器是搭载专用AI加速芯片（GPU/ASIC/NPU）、具备强算力、高速互联与高效散热配置的服务器整机，主要承载大模型训练与推理任务，是智算中心的核心硬件设备。2025年全球AI服务器产值突破2980亿美元，占整体服务器市场70%以上；出货量同比增长近28%，占整体服务器出货比重超过15%。中国市场同步爆发，2025上半年中国加速服务器市场规模达...
万卡超节点时代开启，国产算力产业链再提速
事件催化2026上海世界人工智能大会即将启幕，业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相时间：2026年7月17日-7月20日2026年8月：云端商用上线Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍至14吉瓦长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开启全网申购长江存储控股股份有限公司（简称：长江存储）于近日更新IPO辅导进...
为啥说华为超节点有望成为接下来的主线
先一句话总结：之前炒英伟达 AI 服务器是 “单卡堆机器”；现在大模型进入万亿参数时代，传统集群架构走不通了，华为超节点是唯一能解决万卡集群低效问题的国产方案，叠加政策强制国产替代、WAIC 重磅催化、订单从 Q3 开始批量落地，整条产业链进入业绩兑现拐点，自然接棒成为新主线。一、技术层面：行业架构彻底换代，旧服务器模式被淘汰1. 传统服务器集群天生有...