英伟达入股康宁，光通信产业链解析
英伟达32 亿美元入股康宁，A股光通信产业链迎来重大机遇。2026年5 月6 日，英伟达与康宁宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系，英伟达总投资上限32 亿美元，其中首期5 亿美元获得300 万股康宁普通股，另有27 亿美元追加投资权。康宁将在美国新建3 座工厂，把光连接产能提升10 倍，光纤产能扩大50% 以上。此次合作聚焦CPO（共封装光学）技术，...
中金岭南-磷化铟最强补涨标的复制云南锗业
如果说云南锗业是那种孤注一掷的科技转型股，那中金岭南就是典型的家里有矿、顺便降维打击”的资源巨头。关于它做磷化铟和锗到底靠不靠谱，我们可以从三个层面来拆解：1. 资源底气：它是真正的“上游霸主”这是它相比云南锗业最大的优势。• 铟（磷化铟的原料）： 中金岭南是国内铅锌冶炼巨头，而铟主要从锌矿中提炼。2026 年它的目标是铟锭产量达到 3 吨，比 202...
水晶光电：光通信紧缺物料硅透镜＋储存
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希捷HAMR渗透提速，持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益！📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。#AI存储： 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。#光通信：技术+团队多维度...
胜宏调研【完整版】
关于1Q26-2Q26业绩与订单情况Q：公司年报和一季报显示经营现金流状况非常好，第四季度比第一季度增加了20多亿，从财务角度看第二季度已到爆发点。业务上客户和产品也有许多变化。请问第二季度关键产品的进度如何？A：目前来讲，我们所有客户订单全年都是排满的。现在所有AI配套服务器上的产品都很火爆，没有PCB的话服务器是装不出来的。整个全年来讲，到明年20...