皖维高新：MLCC粘合剂电子级PVB国产替代龙头，重点关注！
【中信建投化工】皖维高新：关注“去日化”交易下的材料选择-PVA和PVB 国内显示面板产能已经占全球70%以上，但偏光片核心材料PVA光学膜、电子级PVB、特种PVA胶粉等环节几乎被日本可乐丽、三菱、积水等企业垄断。一旦中日紧张加剧，MLCC及LCD产业将面临严重供应链危机，皖维高新是鲜有在偏光片级PVA和MLCC级PVB掌握国产替代能力的企...
全球98%镓在中国，为什么氮化镓芯片还要看日本脸色？
今天咱们聊一个正在从“小众技术”变成“AI算力关键瓶颈”的赛道——氮化镓（GaN）。可能很多人对氮化镓的印象还停留在“手机快充头”上。但如果你最近关注资本市场，你会发现：英伟达800V HVDC（高压直流）架构的核心供应商Navitas，一个月涨了300%；安森美、英飞凌、意法半导体等巨头，同期涨幅也达到50%-150%。更炸裂的消息是：2026年6月...
高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）
高端对日材料替代全梳理（五大赛道 + 标的分层总结）总纲本轮国产替代核心逻辑：日本高端材料企业产能收缩、供给受限、原料卡脖子，叠加 AI、MLCC、光模块、齿科四大下游高景气拉动，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）国内厂商分梯队承接份额，标的分为高弹性纯赛道标的、均衡稳健全产业链标的、上游...
磷化铟原材料7N高纯红磷相关分析
【东吴计算机王紫敬】中国收紧铟出口审查：AI算力又一块拼图被捏住路透独家报道，中国海关正加强对铟出口的审查力度。今年首次出现欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地的情况，北美买家的审批时间从当日办结延长至数天。尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，但多位买家向路透社表示担忧，认为这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。1️⃣中国生产全球近...