第一是光模块散热，下一代光模块传统散热无法满足，必须采用3d打印液冷，仅南风股份一家，配套中际旭创等头部公司第二是服务器散热，英伟达下一代架构将全部采用3D打印液冷板，预计2026年下半年大批量生产，已送样cooler master（NV GB300液冷板主供），预计60%-70%份额第三，新技术XPO：新一代液冷可插拔光模块，明年量产，标配液冷板，是...

长鑫存储：国产DRAM巨轮全速起航长鑫存储作为中国大陆最大的DRAM芯片制造商，近年来产能扩张节奏显著提速。据市场研究机构TrendForce集邦咨询数据显示，长鑫存储2025年底产能已达到30万片/月，同比增长近50%，其DRAM出货量预计全年同比增长50%，全球市场份额从第一季度的6%提升至第四季度的8%。这仅仅是开始。更令人瞩目的是，长鑫存储20...

【光模块扩产】重视产线设备#AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类，800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露，公司2026-2027年设备采购预算达50亿元，其中AOI检测设备占比20%-30%，为最大设备品类。核心驱动因素在于，光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测，当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc...

【美湖股份】美湖股份：9亿机器狗订单落地，创机器人零部件订单记录，by GJJSCCH事件：5月11日，公司披露与七腾机器人签订《年度采购合同》，七腾向美湖采购执行器（含行星减速器、谐波减速器、电机和驱动器等核心零部件）及铸件等产品，#合同金额9.43亿元，合同期限自2026年4月25日至2027年12月31日。合同条款中已对产品规格、合同价款、结算方...

一、供需与政策共振下铜价上行（一）供应端：双重冲击加剧短缺秘鲁于5月11日发布能源危机紧急法令，优先保障居民用电，导致铜矿开采与冶炼企业面临限电压力。作为全球第二大产铜国，秘鲁铜产量约占全球总量的10%，其能源成本占比超过30%，限电措施直接影响矿山连续生产。与此同时，印尼Grasberg铜矿宣布将全面复产时间推迟至2028年初，使2026年全球铜矿供...