【zx电新\u002F电子】今年最大预期差标的：顺络电子
核心逻辑：AI电感+钽电容驱动，以G200板卡为例，单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗)，AI电感40颗(单价7元/颗)，单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200，单卡功率提升40%，电感数量从30颗提升到40颗，数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队，二三次电源已批量出货（通过Inf和MPS），一次侧加速导入，今年收入...
合众思壮：伊朗无人机北斗导航芯片供应商，美国国防部亲自认证
军工今天这块涨最好的就是无人机合众思壮：伊朗无人机实锤供应商，上一次冲突涨停过，美国商务部亲自认证，极大预期差！2022 年 12 月，美国商务部将合众思壮列入实体清单，理由是：协助将受管制的美国原产电子产品非法出口至伊朗，用于生产军用无人机与导弹系统。合众思壮与伊朗无人机的核心关系是：合众思壮的高精度卫星导航模块（UniStrong MD Phant...
【天智航】深耕骨科机器人领域，耗材和服务业务或迎飞跃
[太阳]【天智航】深耕骨科机器人领域，耗材和服务业务或迎飞跃。持续推荐！[玫瑰]深耕骨科手术机器人领域，占据市场领导地位。公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业，致力于通过智能化技术重塑骨科手术流程，整合上下游技术资源，打造智能骨科手术平台。于2020年，公司成功上市IPO科创板。近年来，通过“设备+耗材+服务”模式实现协同发展，业绩实现稳健增长。产品...
霍尔木兹海峡风云再起！雪人集团+美锦能源：天然气+甲醇双主线，美伊冲突下能源安全核心标的
本文仅作交流之用，请勿据此操作，欢迎大家将看好的逻辑评论区交流！当地时间2月28日，伊朗西部的洛雷斯坦省和东阿塞拜疆省上午响起爆炸声。位于伊朗首都德黑兰南部的多个政府部委机构在空袭中遭受打击。另有伊朗官员在接受媒体采访时表示，伊方正在为报复行动做准备，而本次报复行动将是“毁灭性”的。伊朗是全球重要的甲醇出口国，供应受阻或将推高全球价格。官媒援引伊朗媒体...