存为王：北京君正A股车规存储唯一全球龙头，存储补涨龙
存储行业我在5月份强推了兆易创新、德明利、江波龙、北方华创、中微公司，今天再强推相对底部、主升浪刚启动的北京君正。如果认可麻烦点赞转发，支持才是推动我更新的动力，感谢。文章如下：投资先投人：长鑫科技兼兆易创新董事长朱一明存储芯片产业深度研究：AI驱动下的全球共振与超级周期北京君正核心稀缺性：A股唯一打入全球车规存储第一梯队的标的，国内无对标对手。 公司...
高能环境坐拥全球龙头产能，被市场彻底低估
被市场彻底低估！成本拆解，高纯铋才是Micro TEC产业链最核心刚需原料，高能环境坐拥全球龙头产能AI算力浪潮下，800G、1.6T光模块全线放量，Micro TEC温控器件成为产业链隐形高价值赛道。市场资金扎堆TEC封装、氮化铝陶瓷、碲化铋晶棒，却绝大多数忽略整条热电链条的底层根基——高纯金属铋。拆解完整BOM成本不难发现：单颗高端通信Micro ...
华为 “韬定律” V2 发布 后摩尔时代半导体全产业链核心标的汇总
一、核心催化解读7 月 3 日华为半导体业务部总裁何庭波在中科院预印平台 ChinaXiv 正式发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内称 “韬定律”）V2 版本，标志着这套后摩尔时代全新半导体演进范式从理论框架正式进入工程实证与量产落地阶段，为国产芯片绕开先进光刻制程限制、持续提升性能密度划出了完全自主的技术路径。相较于 5 月发布的 V1 版...
横店东磁（002056）芯片电感概念深度分析
概念深度拆解 | AI算力供电链核心环节 — 从磁材龙头到芯片电感新势力的蜕变分析日期：2026年7月4日 | 数据截止：2026年7月3日收盘核心结论速览关键判断：业务进展：芯片电感已导入英伟达、戴尔、浪潮、华为、联想等头部客户并规模化量产，2025年出货量倍增产能规划：2026年芯片电感产能做到10亿规模，2027年扩产至30亿，毛利率预计50%-...