【XBDZ】JFDZ靶材涨价大超预期❗


#变化：据产业人士，jfdz钽靶涨了100%，钨靶100-200%。


#弹性测算：2026年公司靶材36e收入，其中25.2e金属成本，毛利润10.8e，净利润7.2e，因此其他费用3.6e；


成本上涨100%到50.4e，收入上涨100%到72e，毛利润21.6e，减去3.6e其他费用，在靶材100%上涨假设下，#公司2026年净利润预计为18e，#30x估值，🧧#仅靶材业务2026年估值540e。

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#变化：据产业人士，jfdz钽靶涨了100%，钨靶100-200%。


#弹性测算：2026年公司靶材36e收入，其中25.2e金属成本，毛利润10.8e，净利润7.2e，因此其他费用3.6e；


成本上涨100%到50.4e，收入上涨100%到72e，毛利润21.6e，减去3.6e其他费用，在靶材100%上涨假设下，#公司2026年净利润预计为18e，#30x估值，🧧#仅靶材业务2026年估值540e。


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