重磅炸裂！日本G公司法拉第旋转片彻底断供，行业史诗级缺货大爆发日本Granopt（G公司）法拉第旋转片全面断供已成定局，毫无缓和余地！核心导火索就是国内稀土出口强力管控，直接掐断Granopt核心晶体原材料命脉！这家全球巨头早在3月份就被迫全面停炉停产，到现在本月库存彻底清空、一滴不剩！目前全球只剩前期和中际签了长协的订单还在勉强履约，后续新增订单直接...

这两起合作同时官宣，核心是全球AI光互联进入“供应链分裂+技术路线竞争+国产替代加速”的关键拐点，形成“北美英伟达-康宁”与“中国华为-中天”两大阵营，分别掌控高端产能与前沿技术主权。一、事件核心（同一天，两大联盟）- 英伟达×康宁（5月6日）：英伟达投5亿美元（上限32亿），锁定康宁10倍光连接产能+50%光纤扩产，新建3座美国工厂，专供英伟达AI集...

豫光金铅：磷化铟上游高纯铟+磷化铟中试阶段云南锗业超强趋势，关注还在低位的豫光金铅云南锗业就没有铟，他得外购。6寸磷化铟需要7N级高纯铟，卡脖子的其实不是磷化铟，是高纯铟。按照一吨磷化铟消耗0.8吨铟计算，全球光通信领域的铟需求将升至500-700吨。而目前全球高纯铟年产能只有300吨左右，缺口接近翻倍。豫光金铅在互动平台回答投资者提问时表示，7N高纯...

字节AI基建支出增至2000亿（+25%）+内存涨价，利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链，核心标的如下（按受益弹性排序）：一、IDC/算力租赁（最纯正，字节预算最大投向）润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+；承接字节50%新增AI算力，廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座，10年长单...

昊志机电：大A里唯一一根PCB主轴，全球出货第一。A股独角兽。今年扩产100%。M9超硬板降低主轴使用寿命，使主轴成为消耗品。PCB主轴全球市占率50%，且价格平均低于国际 50%，目前产能正在翻倍扩产。超精密（空气轴承）40万转+，全球唯一可量产。昊志机电的PBC主轴是中国人自己的EML芯片，HBM, DSP芯片，磷化铟衬底, 薄膜铌酸锂， 3.2T...