事件：全国重点实验室（中国信科集团）在10.3公里24芯单模光纤上首次实现2.5Pb/s实时双向传输，打开超大容量传输上限，验证由单芯向多芯、空分复用的颠覆性路线。

逻辑：1）AI算力爆发驱动数据中心与骨干网从400G加速迈向800G/1.6T，传输网络成为“算力木桶短板”；2）东数西算与算力中心互联催化新一轮干线网与数据中心内部光互联资本开支；3）上游光芯片与关键材料（四氯化锗、InP、TFLN等）国产替代加速，具备技术与量产能力的企业迎来估值重塑。

总结：中国信科在10.3公里24芯单模光纤实现2.5拍比特/秒实时双向传输，叠加多模态AI引发的流量激增，骨干网及数据中心内互联速率由400G向800G/1.6T迁移，传输侧成为算力扩张短板。随光芯片与关键材料国产替代提速，产业链投资与技术路线出现共振。链条上，烽火通信承接超大容量传输与运营商集采，中际旭创领跑800G/1.6T光模块，光库科技卡位TFLN高速调制器。

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