沃特股份：替代Q布，实锤供货PTFE成英伟达PCB最新增量，价值量提升最大方向
英伟达GTC大会临近，NVL576架构中板(Midplane)材料演进=采用混合材料(PTFE + Q-glass M9) 以适应448G Serdes的信号传输需求，价值量增加20-25%。NV PCB价值量最大提升方向终端厂商(如英伟达)在PCB材料方案上经历从PTFE到碳氢+Q布再到第三代PTFE的迭代。此前，前PTFE因加工难度大（需领先PCB...
大唐电信：中国信科旗下-无人机身份认证方案国家队
同个总公司旗下的烽火通信 信科移动 光迅科技 都涨上天了构筑可信空域新基石——大唐微电子发布基于隐式证书的无人机身份认证方案2025 年 5 月 29 日，第十九届安全识别技术展览会暨高峰论坛（SDS）在北京国家会议中心拉开帷幕。作为行业领军企业，大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）受邀参会，其产品中心副总经理王精丰发表了题为《基于隐式证书...
看好北美缺电带来的AIDC和太空算力光伏设备机会&关注半导体先进封装设备历史性机遇
【东吴证券】研报摘要：1、推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2、投资要点：【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重...
国金证券：看好农机、燃气轮机和商业航天
约翰迪尔 26Q1 财报超预期，看好农机出口和周期反转。全球农机龙头约翰迪尔 2026 年一季报超预期，小型农业与草皮业务（SA&T）实现收入 21.7 亿美元，同比增长 24%（26 年全年公司指引增长 15%）；生产与精准农业业务（PP&A）实现收入 31.6 亿美元，同比增长 3%（26 年全年公司指引...