卖方点评：算力半导体大跌，接下来如何看？
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【浙商科创&海外策略王杨团队】接下来，怎么看？算力半导体大跌，接下来如何看？当前节点，我们强调三个重要分析：第一，参考景气投资的季节规律，对2026年全年收益率来说，结构胜负手是算力半导体，时间胜负手是4-7月附近。换言之，2026年算力半导...
存储三巨头扩产、战略资源管制与长鑫的“非对称”破局——全球科技博弈下的产业逻辑、资本规律与
报告标题： 棋至中盘：存储三巨头扩产、战略资源管制与长鑫的“非对称”破局——全球科技博弈下的产业逻辑、资本规律与个体命运副标题： 当苹果为长鑫游说白宫，当华为发布韬定律V2.0，我们正身处一场裹挟所有人的史诗级产业对弈日期： 2026年7月5日信源基础： 韩联社（2026年6月）、日经新闻（2026年4-6月）、格隆汇转引瑞银研报（2026年7月4日）...
江波龙百亿预告炸场！AI硬件中报主线浮出水面
从江波龙百亿预告看中报季AI硬件主线新逻辑2026年的A股中报季，注定会被刻进AI产业行情的里程碑里。江波龙抛出的半年度百亿级净利润预告，像一颗投入湖面的巨石，瞬间打破了市场此前对AI板块“重故事、轻业绩”的固有认知。当存储板块率先从周期底部的寒冬里走出来，订单、价格、稼动率三大指标同步向上，资金终于彻底跳出了此前轮番炒作题材的怪圈，转而锚定“中报预告...
华为韬定律V2概念梳理-华天科技。
韬定律V2的核心逻辑是用架构创新弥补先进制程差距，让国内成熟制程（28nm/14nm）通过3D堆叠实现性能突破。受益链条按优先级排序为：先进封装（最核心）→ 半导体设备（卖铲人）→ 国产EDA（设计工具）→ 晶圆代工（产能支撑）→ 半导体材料（耗材刚需）→ 高速互连（配套升级）韬定律V2是什么？2026年7月3日，华为半导体业务总裁何庭波发布了韬（τ）...