天风通信 | #【金刚石板块】坚定推荐！华为韬定律V2论文发布，散热瓶颈刚需采用
天风通信 | #【金刚石板块】坚定推荐！华为韬定律V2论文发布，散热瓶颈刚需采用🔥今日午盘wind培育钻石指数涨幅No.1，持续强势。惠丰+12%、黄河+10%、四方达+7%…。#天风通信底部挖掘、坚定推荐金刚石板块，前期组织全产业链调研、H&产业专家交流（笔记欢迎索取），反馈进展非常乐观！💎边际变化上：华为7月3日发布《多层电子系统的时间缩放...
存储或极度紧缺！存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变
近日，三星启动Q3通用DRAM合约价谈判，目标最高提价20%，LPDDR涨幅有望突破20%，这已是行业连续第三个季度大幅涨价，直接打破“涨价见顶”的市场预判。同期，美光官宣93亿美元日本广岛工厂扩建计划，日本政府提供最高5000亿日元补贴，新工厂专注生产HBM等高带宽存储，设备安装要到2028年下半年才启动。需求持续爆发、新增产能远水难解近渴，叠加国际...
0705图表：众擎机器人、忆阻器、商业航天、机器人、“韬定律”等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【众擎机器人】图表2026年7月3日盘后，媒体曝深圳众擎机器人正冲刺港股IPO。【忆阻器】图表2026年7月4讯，北京大学集成电路学院教授杨玉超团队联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员宋志棠团队，成功研制出全球首款基于相变忆阻器的神经动力学...
华为韬定律增量梳理，还有个黄金（高利润且未来2-3年光模块液冷市场规模将翻10-20倍）
7月初发布的V2版本是关键转折点，它将理论框架具象化，给出了明确的工程量化指标（如1.5μm混合键合间距）和十年演进路线。麒麟2026芯片实测数据显示，逻辑折叠方案在同等制程下可使晶体管密度提升53.5%，能效提升41%。这意味着相关产业链已从“概念预期”进入“业绩兑现”的实质性阶。投资重心正从前道光刻军备竞赛，全面向后道先进封装、光互连、EDA工具及...