商业航天：进入事件驱动主升浪，聚焦火箭与算力双主线
当前，全球商业航天产业已进入一个由技术成熟、星座组网加速与资本市场催化三重力量叠加的黄金发展期。特别是2026年5-6月，将迎来一系列里程碑式事件，有望成为板块价值重估的“决战时刻”。一、核心催化：三大标志性事件倒计时SpaceX星舰V3首飞（预计5月16日）：意义：作为首个接近量产型的V3版本，本次试飞承载实质性商业化验证意义。其近地轨道运载能力提升...
天马新材 陶瓷基板订单实锤 + HBM存储材料突破
天马新材公司主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，主要下游应用领域为电子陶瓷用、电子及光伏玻璃用粉体材料。深耕精细氧化铝粉体二十余载，公司在电子陶瓷、电子玻璃、晶圆研磨等行业处于国内领先地位，在精细氧化铝纯度控制技术、晶体形貌控制技术和产品的稳定性上相较同业均保持较大优势。国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军示范企业。国内精细氧化铝行...
屹唐股份：存储超级周期+国产设备替代双引擎，爆发在即!
存储芯片史诗级涨价潮：近三十年一遇的超级周期。当前全球存储芯片市场正经历"近三十年一遇"的超级周期。2026年一季度，通用型DRAM合约价环比暴涨90%-95%，二季度预计续涨58%-63%；NAND闪存一季度合约价环比涨55%-60%，二季度预计涨幅高达70%-75%海外存储巨头股价集体飙升：SK海力士盘中暴涨12%，市值突破90...
兴福电子观点更新：精准布局电子级红磷，存储核心材料收入占比超60%
【中信证券新材料】兴福电子观点更新：精准布局电子级红磷，存储核心材料收入占比超60%，磷酸硫酸涨价有望进一步提升净利润，建议当前位置买入⭕公司核心产品电子级磷酸国内市占率在80%以上，依托磷化工产业链深厚背景，精准布局磷化铟上游关键材料——电子级红磷业务，在AI算力光模块需求持续高增的背景下，其核心衬底材料磷化铟景气度持续向好，电子级红磷业务有望为公司...