英伟达再发力，“光、光纤、液冷”趋势再强化
【开源证券】通信行业点评报告： 英伟达拟投资两家光通信领军企业，重视光通信新技术发展机会3月2日，英伟达宣布与光通信公司Lumentum建立战略合作关系，共同开发最先进的光学技术，这项非独家协议包括英伟达数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权。此外，英伟达还将向Lumentum投资20亿美元，以支持其研发、未来产能和运营，助力该公司在美...
金煤科技：伊朗化工替代最大弹性，中东占国内总进口的66%，公司为最大弹性个股
委内瑞拉被打每天进口原油少了80万桶，现在伊朗被打每天进口原油又少了150万桶，新疆现在到处都在搞煤化工、煤制油和煤制天然气项目，就是为了应对原油进口危机，煤化工大行情拉开序幕。中东地区乙二醇占国内进口总量66%，各化学品中占比最高。要替代的话，传统的油制乙二醇肯定不行，国内煤制乙二醇就是金煤科技。金煤科技为煤制乙二醇最大弹性个股，乙二醇每上涨500元...
关于英伟达提前锁定上游核心产能的研报
英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资这件事，这篇研报的着眼点不错，分享一下【东北通信】英伟达锁定LITE/COHR大额订单事件解读：AI大厂进入锁产能、保供应新阶段#事件： 英伟达分别对LITE、COHR 进行20亿美元投资，并诺数十亿规模采购。本质是AI算力巨头为应对高速光互联器件持续紧缺，提前锁定上游核心产能，以保障体系供应链安全。#...
DeepSeek V4蓄势待发，AI应用爆发前夜，游戏与IP赛道迎来黄金窗口
AI领域重磅消息不断，DeepSeek V4或将于近期正式发布，这将是中国AI在底层架构上的重大战略转向。与此同时，月之暗面成为国内最快晋级十角兽的公司，Kimi K2.5大模型发布后仅20天的收入就已超过2025年全年，海外付费用户与API调用量大幅增长，海外收入已超过国内。阿里千问则以32.1%的调用量占比登顶中国企业级大模型市场。在应用层面，智能...