【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点
【天风汽车】MLCC更新N版：海外财报解读和投资观点- 0802———————————✅海外财报：Q2增长超预期，在手订单及后续指引乐观，Q3景气度提升1、从龙头来看，Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%，#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化，量增+产品高端化为核心。村田二季度数据中心收入同比+81%，预计全年同比超100%；三星已与超过...
瑞可达：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需
瑞可达（688800）：液冷 Cage 连接器三年十倍风口 + 全场景 Transformer 硬件刚需，低位标的迎来价值重估机构明确研判：AI 算力扩容分为两条核心路线，柜内 scale-up 高速铜缆放量带动柜内 Cage 连接器需求激增，柜外 scale-out 光模块上量催生液冷 Cage 爆发，未来 2-3 年液冷 Cage 行业整体规模有望...
华为汽车产业链大涨
华为汽车产业链大涨，我们今年以来发布了华为汽车深度及五篇跟踪点评系列，10月30日，华为首发智能汽车解决方案品牌HI；11月14日，长安汽车走入央视财经频道《第一发布》栏目，发布“长安·长安——长安汽车品跑日”，宣布联合华为、宁德时代打造高端智能品牌，并首次公开发布智能化“方舟架构”。目前公告过与华为在汽车业务领域展开合作的上市公司包括布局智能网联测试...
如何看AI产业叙事变化？村田、三星Q2业绩大涨，AI高端MLCC供需继续验证
事件：据报道，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣告，共同封装光学(CPO)步入量产，同时点名未来光通讯市场最 大商机在于垂直扩充(Scale-up)，所需频宽效能将会是水平扩充(Scale-out)的十倍，替光通讯市场注入一股强心针。Gilad Shainer在近日举行的技术论坛活动中宣告CPO开始量产，英伟达与供应链合作开发的交换器(Swi...