【天风电新】瑞可达调研更新：FAU大客户放量在即+AEC海外
❗️【天风电新】瑞可达调研更新：FAU大客户放量在即+AEC海外订单集中释放，股权激励价格倒挂近20%，算力互联平台价值被低估-260712——————————公司此前深耕AEC高速铜缆赛道，#当前FAU光无源器件在大客户东山和旭创进展顺利、预计26Q4起实现小批量交付，进展超预期。叠加1.35亿元员工持股二级市场增持彰显管理层强信心，当前市场对公司光...
AI的终极应用是机器人，推荐数采核心铲子【奥比中光】
AI的终极应用是机器人，推荐数采核心铲子【奥比中光】物理AI正从秀肌肉进入补功课阶段，数据是最大短板，数采是确定性爆发的刚需赛道。当前大模型已消耗万亿级Token训练，而具身模型可用的真实交互数据不足其万分之一。据测算，2030年全社会需百亿小时级别机器人训练数据，仅设备采购额每年就达70亿元，叠加服务收入后赛道整体有望达到百亿级生意体量。1️⃣ 数据...
“十五五”算力网新增直接投资4万亿元，算力产业基础建设有望加速
事件： 7月31日，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出，有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，考虑到算力建设以企业投资为主，这将为民间投资创造巨大空间，我们将加强规划引导、要素保障等工作，为民间投资营造良好环境。投资要点： 高效运营的算力网正加速织密，持续夯实高质量发展的数字基座。我国已形成以8大...
爱迪特是替代日本东曹氧化锆的最佳选手！
日本东曹氧化锆中长期断供，这对爱迪特来说是最硬核的利好！日本东曹长期占据全球齿科氧化锆粉体约40%市场份额，受上游氧化钇原料管控影响进入中长期断供状态，全球齿科氧化锆出现刚性产能缺口，而爱迪特是本轮替代日本东曹氧化锆材料行情中适配度最高的受益标的，核心逻辑分为三方面：一、持股42%万微新材料，精准填补东曹断供留下的国内外市场空白爱迪特持有景德镇万微新材...