【中邮医药】CXO业绩订单指引三重积极信号，中外趋势共振，景气度明确上行，强烈推荐关注！
【中邮医药】CXO业绩订单指引三重积极信号，中外趋势共振，景气度明确上行，强烈推荐关注！太阳 国内已发财报公司展示出业绩订单指引三重积极信号。业绩端，与2024年相比多家企业25年收入重回正增长，行业周期修复特征明显。订单端，核心企业在手订单普遍实现同比增长，业务结构持续优化。指引端，多家公司2026年明确给出高双位数至20%区间收入指引。分赛道看CD...
液冷不再是英伟达的独唱，谷歌等纷纷参与，附H链液冷、一次侧液冷专家交流要点
冰与火之歌火的是光与电，越火越热越需要液冷。但是本轮行情，很不一样，区别在于:1.谷歌TPU出货预期炸裂液冷不再是英伟达的独唱，谷歌今年几百万芯片，对应几百亿市场需求，而且还在爆发增长，28年的芯片出货已经有行业预测千万级别，对应液冷千亿以上。再考虑华为，meta，亚马逊等，空间不可估量。2.从预期，走向现实液冷炒了快一年了，一直没有看到真正的量产级别...
“宁王”新高+“锂都”供给收缩，电池产业链核心股票解析
事件1：龙头股价创历史新高，打开行业估值天花板分析：宁德时代盘中股价创下历史新高，不仅印证了全球新能源汽车及储能需求的强劲韧性，更是彻底扭转了市场前期对电池产业链产能过剩的悲观预期。龙头标杆效应极大提振了板块情绪，资金开始向高弹性的新技术方向（固态电池、钠离子电池、硅基负极等）进行轮动与估值修复。事件2：宜春四矿面临换证，5月或进入停产阶段分析：宜春作...
被遗忘的光通信-空芯光纤-飞凯材料
事件：英伟达8月22日推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。目前看主要是算法优化。新概念 scale-across核心增量：空芯光纤传统单模光纤向空芯光纤演进，时延降30%、衰减降50%以上。当前，微软、谷歌等加速推进空芯光纤，年采购量有望从当前的几万芯公...