爱柯迪严重低估=高速光模块金属外壳 (壳体)市占率上市公司国内第一
爱柯迪严重低估=高速光模块金属外壳 (壳体)市占率上市公司国内第一爱柯迪依托汽车级精密压铸技术跨界切入高速光模块外壳赛道，聚焦OSFP/QSFP 400G&800G主流型号，已进入小批量量产阶段，成为国内少数具备 800G 光模块结构件供货能力的压铸企业。公司以非标定制 + 规模化生产为核心优势，深度绑定头部光模块客户，正加速布局 1.6T/3...
黄仁勋全力押注物理 AI，阿尔特 A 股独家全链路绑定英伟达
黄仁勋在 CES、GTC 连续定调：AI 下半场是物理 AI，人形机器人、自动驾驶是物理 AI 最大落地风口，Cosmos、Omniverse、GR00T 构成全栈技术底座，全球产业链加速向英伟达生态靠拢，而阿尔特是 A 股为数不多拿到英伟达官方顾问级合作资质的实体企业，从算力、仿真、芯片到机器人全链条深度绑定【黄仁勋：未来半导体制造将越来越依赖机器人...
十倍预期差、玻璃基板卖铲人、原始股中签的味道
很多兄弟玩了十几年都没有中过签，现在挖掘了一个票，热门概念玻璃基板拉满。市值就20亿，距离高点腰斩一半多，就像次新股一样。股东人数3000人+，最后我会附上机构内部调研报告。。很多人不要等到翻倍后才后知后觉知道原因和逻辑！！联讯仪器赶上了好时候，科技牛市。还是cpo光模块的超级行情。。莱伯泰科命不好，不过现在和未来玻璃基板预期拉满！兄弟们错过了联讯仪器...
逻辑挖掘 20260605
1：英伟达 Rubin 砍 DRAM≠利空存储，反抬升存储价值中枢砍配是优化TCO（机架760万→680万、GPU小时 4.16→3.9 美元）、加速 Rubin 规模化落地，并非削减整机存储需求；Rubin 新增大容量 NAND 闪存，单机柜存储总 BOM 仍从传统 10% 抬升至26%，存储从配件变成算力瓶颈刚需。Rubin 放量拉动 HBM + ...