260527明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和...
龙辰科技：北交所新材料之王，国产替代 + 新能源双轮驱动，空间炸裂！
龙辰科技：北交所新材料之王，国产替代 + 新能源双轮驱动，空间炸裂！🔥 北交所最强新材料新股，首日狂涨 300%+，硬核实力碾压同行！国家级专精特新小巨人 + 湖北省制造业单项冠军，BOPP 电容膜国内市占 17%、稳居第一，23 年深耕电子薄膜赛道，用技术壁垒与产能霸权，定义行业天花板！✅ 产能王者，规模碾压全国6 大生产基地、10 条顶级产线，产能...
AI抢电抢到疯！算电协同：三重冲击倒逼产业落地加速
算电协同：三重催化下的电力产业新风口今年5月，南方电网电力负荷提前一个月创下2.59亿千瓦的历史新高，叠加AI算力爆发式增长拉动用电需求激增，“算电协同”早已跳出产业概念范畴，快速落地为清晰明确的投资主线，重构了电力行业的增长逻辑。一、三重冲击倒逼电力体系转型当前电力行业正面临气候、需求、结构三重压力，传统供需格局已经发生根本性改变： &...
坚定看好MLcc！刚开始，空间还很大
一、首先看需求结构细节决定成败，结构决定取舍1、需求大爆发井喷增长的是高端（500-1000层产品）和超高端产品（1000层以上产品），主要应用于AI服务器、算力服务器和电动车；2、低端的普通消费电子需求相对低迷（大多为200-300层产品），个位数平稳增长，主要是受内存大涨价影响的手机（其中也有用到少量高容产品），还有传统燃油车、白电、黑电等。二、其...