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【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315

【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。  选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL...

英伟达GTC!今日盘中发酵、信息差、段子!0316

英伟达GTC!今日盘中发酵、信息差、段子!0316
盘中发酵1、农业:化肥价格上涨->施肥量减少->农作物产量下降->零售食品价格暴涨”的恶性循环,可能引发严重的全球粮食危机。一名伊朗高级官员表示,伊朗‌正考虑允许有限数量的油轮通过霍尔木兹海峡,前提是这些油轮运载的石油必须以RB结算‌。中油资本重要文章《推动海洋经济高质量发展》。东方海洋高速CCL化学生成法崛起:化学法+亚微米纳米球形...

渐行渐近的美伊持久战对中国资产有什么影响

渐行渐近的美伊持久战对中国资产有什么影响
1、美伊战争局势与伊朗表态•战争进展与伊方态度:美伊战争此前存在两种潜在走向,美国原本希望找到台阶及时结束战争,避免陷入持久战,但一周以来外交斡旋、谈判均无进展。尽管特朗普多次提及战争即将结束、伊朗已无足够战力,但当前霍尔木兹海峡仍处于封锁状态,美国也开启了228以来强度最大的一次轰炸,战争走向持久战的概率持续提升。伊朗新最高领袖小梅内伊当选后发表对外...

一文读懂:英伟达GTC今年有哪些看点?

一文读懂:英伟达GTC今年有哪些看点?
  素有“AI届春晚”之称的英伟达年度开发者大会(GTC 2026),将于周一加利福尼亚州圣何塞拉开帷幕,届时英伟达首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。本次大会将从3月16日持续至19日。据官网信息,黄仁勋将于太平洋时间3月16日11:00-13:00(北京时间3月17日凌晨02:00-04:00)发表主题演讲。届时黄仁勋将在圣何塞SAP中心登台,向开发者...

美联新材:EX材料国内唯一,供货英伟达

美联新材:EX材料国内唯一,供货英伟达
近期M9、M10相关材料股票大涨,凌玮科技一波翻倍,这几天瑞丰高材、中英科技大涨50%多。美联新材同样是稀缺的M9概念股:美联新材还是国内唯一能生产EX材料的:事实上,放眼全球,也只有两家公司能生产,另一家的产能仅美联新材十分之一左右:美联新材的EX材料已经进入英伟达供应链:附网络文章参考:美联新材EX电子材料(苊烯碳氢树脂)技术处于全球唯二、国内唯一...

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