逻辑挖掘 寻找预期差 20260727
前段时间行情太差，各种逻辑失效，挖掘没用了，现在行情回暖，挖掘机继续开起来蓝思科技：公司公告与Intel签署合作备忘录，双方将围绕TGV（玻璃通孔）先进封装的关键工艺进行联合攻坚。Intel将提供架构设计指南与验证方法，这标志着蓝思科技从“送样验证”阶段进入与顶级芯片公司“标准共创”的新层级，技术路线获产业巨头背书。公司已建成TGV中试产线并完成多轮样...
【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子
【长鑫相关半导体材料公司梳理】国金电子✨硅片：西安奕材（硅片一供）；✨气体：广钢气体（大宗气核心供应商）、中船特气（六氟化钨供应商）；✨前驱体：雅克科技（前驱体一供）；✨光刻胶及配套试剂：艾森股份（HBM光刻胶共研）、恒坤新材（SOC与BARC供应商）、格林达（显影液合作）；✨CMP抛光：鼎龙股份（抛光垫）、安集科技（抛光液）✨WAT测试设备：广立微（...
胜蓝股份：国产超节点连接器最优弹性品种！
【天风电新】胜蓝股份：AIDC国产链连接器+液冷弹性标的-0726国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受...
300407 凯发电气：最正宗的\
一、Serenity与800V：一场"正在发生的电力革命"1.1 "白毛股神"是谁？"Serenity"是X（原Twitter）平台上一位拥有二次元白发头像的神秘投资者，被中文投资圈称为"白毛股神"。她声称在一年内取得了 4502%（约45倍） 的惊人回报率，擅长运用&qu...