谷歌OCS压电陶瓷次新股：赛英电子！！！绝对低估！
OCS专家交流更新20260412：1）目前CSP大厂对于OCS的接受度较高，可以有效降低数据中心能量损耗，也不用像CPO一样被NV强绑定，目前多方在积极推动OCS的落地应用；2）#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷，光波导方案技术上还存在难度，大端口落地的时间还需要3~5年；3）MEMS方案当前份额最高，超过一半以上，#而今年谷歌加大了压电陶瓷...
Q布被要求大规模囤货？关于CCL全产业链、电子铜箔的一些信息更新
PCB厂家们4月可能会集中和终端客户如英伟达，谷歌申请涨价。Q布被要求大规模囤货。结合之前胜宏口径说HDI M9和M8混压，配合LPU。Q布，HVLP4铜箔需求下半年应该会增加。两个持续涨价的良性信号：1）产业链极低库存： 电子布厂家-CCL链条上都几乎空库，大厂7628库存仅4-5天，同时下游CCL厂家手上也没有电子布库存；2）CCL强稼动率： 大厂...
凌云股份：深度受益AI 液冷爆发 + 国产替代双重红利，绑定华为昇腾AI 26年起加速放量
【东吴电新】凌云股份：深度受益AI 液冷爆发 + 国产替代双重红利，绑定华为昇腾AI 26年起加速放量#深度绑定华为昇腾AI液冷需求、26年加速放量远期空间显著。华为昇腾950为国内AI液冷最强刚需，26年预计出货1.6万台，2027–2030 年CAGR 25%+，凌云凭借全链条自研胶料+华为独家认证+一体化交付能力，是昇腾 950 液冷管路核心供应...
国内外800G、1.6T等高速光模块技术演进，光通信测试设备厂商进入新增长阶段
shuffle box—不仅仅是cposhuffle不仅用于cpo架构，在当下的高密互联中已开始渗透。它不仅是分纤盒，更是拓扑重构的利器。今年起我们将看到shuffle box在主流csp厂商的放量，成为光纤进机柜的主要布线形式，核心标的太辰光、蘅东光、仕佳光子、长芯博创国内外800G、1.6T等高速光模块技术演进，光模块出货量高增及工艺升级拉动智能制...