逻辑挖掘 最强预期差 20260709
力诺药包r：公司布局的玻璃基板业务是重大预期差。公司是“国内首家专门配套AI芯片玻璃基板中试炉”，专注最前端玻璃原片，已实现300×300mm产品，并推进510×515mm规格（理化性能达标，待客户封装验证）。其“中试炉已点火运行约1个月，日产1000+片”，明确指向“2026年爆发”。慧博云通r：7.17WAIC华为真机展出Atlas950Super...
【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!
【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!# 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！...
全品类半导体耗材全线卡位 + 头部封测厂扩产托底！飞凯材料深度错杀，半导体低估修复行情将至
一、表格全景印证：飞凯是 A 股罕见全链条先进封装材料平台从行业竞争格局表清晰可见，半导体先进封装 9 大核心耗材赛道，飞凯全部完成国产替代布局，打破海外企业垄断：光刻胶、电镀液、湿电子化学品：国内核心配套厂商，对标 TOK、Atotech、JCU 等海外龙头；临时键合材料：国内少数实现验证导入的企业，3M、杜邦垄断格局下稀缺国产标的，TGV 玻璃基板...
蚂蚁灵波开源全球首个具身视频基模利好个股
【蚂蚁灵波重磅开源！全球首个具身视频基模发布】🔬 事件：7月9日，蚂蚁集团旗下蚂蚁灵波科技开源 LingBot-Video🎯 三大核心要点：① 全球首个基于 MoE 架构的具身智能视频生成模型② 融合 7 万小时具身数据（VLA+VLN+Ego）③ 30B 总参，激活约 3B，推理效率是同规模 Dense 模型的 3 倍—— 受益方向 ——🚩 绝对龙头...