【天风电子】扩产才是终极答案，持续强call !!!!!


# 市场在担心各种芯片&元器件涨价会反噬AI的需求，我们认为扩产才是最终的答案！全球将进入半导体扩产大时代，首选# 半导体设备和设备零部件！！！


全球半导体扩产持续加速，带动上游产业链订单加速上行，全球半导体设备市场# 2027-2028年有望分别上修到2500亿美金、3500亿美金！！！！！（今年是1500亿美金）


# 国内半导体设备市场也有望持续超预期，# 两存今年有望上修到15万片、明年有望上修到25万片！！！！ 持续看好国内半导体设备的整体投资机会# 中微公司、中科飞测、北方华创、拓荆科技、微导纳米、芯源微、盛美上海等；


# 同时继续看好上游零部件环节将持续供需紧张并且部分会涨价，坚定看好# 富创精密、江丰电子、珂玛科技、先锋精科、新莱应材、正帆科技、神工股份等；


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