台积电PIC万片扩产：A股光通信全链条核心受益标的梳理
据报道，台积电光子集成电路（PIC）产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO（共封装光学）正式告别样机阶段，从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后，传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限，CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁，可将系统互连功耗降低70%，是下一代AI超算集群的必由之路。...
康盛股份：字节液冷柜供应商+英伟达干冷器增量
新华三集团AI服务器交换机进入字节产业链份额超30%，服务器最大成本就是液冷，康盛股份与新华三联合发布多款浸没式液冷新品。康盛股份已经与新华三集团签署了合作协议，并在广东汇睿数据中心建设了液冷试点。此外，公司与新华三在集装箱液冷设数据中心、绿色智算中心建设均达成了全方位的战略合作，康盛股份还与新华三成立了联合实验室，共同发力浸没式液冷领域。#两个NVL...
坚定看好 航天技术进步是中华民族伟大复兴的坚实脚步
坚定看好长征十号乙可回收火箭圆满成功，航天技术进步是中华民族伟大复兴的坚实脚步放眼人类文明发展史，太空从来都是大国博弈的战略高边疆；长征十号乙可回收火箭的回收验证任务，绝非一次简单的航天技术试验，而是我们迈向太空自主、筑牢国家安全、奔赴星际文明的关键一步，是中华民族伟大复兴进程里不可或缺的坚实里程碑。我始终笃定，以长征十号乙为代表的国产可回收火箭技术必...
【天风金属&新材料】稀土周观点更新：中重稀土终究回归价值，机器人磁材需求渐入佳境
🍭【天风金属&新材料】稀土周观点更新：中重稀土终究回归价值，机器人磁材需求渐入佳境权益端已至密集催化期。价格端，氧化镨钕周度+3%收至75.2w（无锡盘周内最高至近77w）；中重稀土价格变化不大，氧化镝收至141w（无锡盘最高149.5w），氧化铽收至647w。重视还是一直强调的#氧化镝带动的整体中重稀土价格向价值回归（镝从最低123.5w涨近...