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台积电PIC万片扩产:A股光通信全链条核心受益标的梳理

台积电PIC万片扩产:A股光通信全链条核心受益标的梳理
据报道,台积电光子集成电路(PIC)产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO(共封装光学)正式告别样机阶段,从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后,传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限,CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁,可将系统互连功耗降低70%,是下一代AI超算集群的必由之路。...

康盛股份:字节液冷柜供应商+英伟达干冷器增量

康盛股份:字节液冷柜供应商+英伟达干冷器增量
新华三集团AI服务器交换机进入字节产业链份额超30%,服务器最大成本就是液冷,康盛股份与新华三联合发布多款浸没式液冷新品。康盛股份已经与新华三集团签署了合作协议,并在广东汇睿数据中心建设了液冷试点。此外,公司与新华三在集装箱液冷设数据中心、绿色智算中心建设均达成了全方位的战略合作,康盛股份还与新华三成立了联合实验室,共同发力浸没式液冷领域。#两个NVL...

坚定看好 航天技术进步是中华民族伟大复兴的坚实脚步

坚定看好 航天技术进步是中华民族伟大复兴的坚实脚步
坚定看好长征十号乙可回收火箭圆满成功,航天技术进步是中华民族伟大复兴的坚实脚步放眼人类文明发展史,太空从来都是大国博弈的战略高边疆;长征十号乙可回收火箭的回收验证任务,绝非一次简单的航天技术试验,而是我们迈向太空自主、筑牢国家安全、奔赴星际文明的关键一步,是中华民族伟大复兴进程里不可或缺的坚实里程碑。我始终笃定,以长征十号乙为代表的国产可回收火箭技术必...

【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境

【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境
🍭【天风金属&新材料】稀土周观点更新:中重稀土终究回归价值,机器人磁材需求渐入佳境权益端已至密集催化期。价格端,氧化镨钕周度+3%收至75.2w(无锡盘周内最高至近77w);中重稀土价格变化不大,氧化镝收至141w(无锡盘最高149.5w),氧化铽收至647w。重视还是一直强调的#氧化镝带动的整体中重稀土价格向价值回归(镝从最低123.5w涨近...

多重利好共振,半导体产业链大涨重回C位

多重利好共振,半导体产业链大涨重回C位
受多重利好集中催化,半导体板块今日迎来全线爆发,多只核心标的封死涨停,整个产业链的做多情绪被彻底点燃。多重利好集中落地、叠加全球AI产业趋势加速、国内算力基建持续加码共同形成的共振行情,背后是半导体产业从周期复苏转向结构性高增长的核心逻辑重构,覆盖存储芯片、设备、材料、AI算力全链条的投资机会正在全面打开。一、四大核心事件集中落地,直接点燃板块做多情绪...

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