【天山电子】存储+ASIC，低位稀缺弹性，产业基金串起存储全链条公司通过武汉鼎典产业基金切入存储产业链，基金规模中公司出资5000万元、占比84.6%，间接持有天链芯约45%、新存科技约3%。其中，新存科技来自长江存储体系孵化，三方形成“PCM存储芯片—SSD主控及ASIC芯片—企业级存储模组”的完整产业闭环。新存科技：国产PCM核心标的新存科技已经推...

一、核心投资逻辑华升股份当前正处于 “重组冲刺+政策催化+稀缺资产” 三重共振的关键窗口期：重组进入最后冲刺阶段：收购易信科技97.40%股权已获上交所恢复审核，6月29日董事会审议通过新版重组报告书，7月20日临时股东会即将召开，密集公告节奏显示项目已进入收官阶段；大湾区算力政策重磅落地：广东省7月8日印发《广东省推进城市全域数字化转型建设智慧城市行...

1、海力士本周敲定发行价，华尔街收割首尔的任务结束；🌹 2、上半年纳斯达克与韩国市场的 TRS 等杠杆资金，主要集中在光通信、存储两大赛道，这两大板块也是纳斯达克与韩国市场调整幅度最剧烈的领域。本周板块企稳回升，意味着杠杆去化基本完成。 🌹 3、多数基本面扎实的中小优质成长股，股价已回落至三月底、四月初的区间，彼时市场杠杆水平并不高，从这一维度能够判...

据报道，台积电光子集成电路（PIC）产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO（共封装光学）正式告别样机阶段，从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后，传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限，CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁，可将系统互连功耗降低70%，是下一代AI超算集群的必由之路。...

新华三集团AI服务器交换机进入字节产业链份额超30%，服务器最大成本就是液冷，康盛股份与新华三联合发布多款浸没式液冷新品。康盛股份已经与新华三集团签署了合作协议，并在广东汇睿数据中心建设了液冷试点。此外，公司与新华三在集装箱液冷设数据中心、绿色智算中心建设均达成了全方位的战略合作，康盛股份还与新华三成立了联合实验室，共同发力浸没式液冷领域。#两个NVL...