【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期
【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题：关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配套光模块、电源、液冷、交换机等环节，单机柜MLCC价值量接近再翻倍，全球MLCC市场约1000亿元人民币，今年下半年年化AI将占到MLCC总需求的20%以上...
金明精机：MLCC涨价上游设备+载体膜双受益！20年流延技术切入MLCC全产业链
昨日分享的盈方微今日强势涨停，恭喜关注的各位老师们，又是大肉一口！！！文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！金明精机 ！！ 最低价最小市值的流延机！！预期拉满！！MLCC当前设备最紧缺环节为流延机，单台价值里7-800w，占产线设备投资额15%+，流延机海外文期至少16个月，海外烧结炉、善层机、印刷机的交期约为10个月。也可以理...
泵浦激光器、光纤、腾讯AI PC、豆包、比亚迪机器人等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【泵浦激光器】图表事件催化：2026年6月3日盘中，网传（未知来源）泵浦激光器DCI需求爆发，供需缺口甚至超过EML，成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。产业信息：1、泵浦激光器(PumpLaser)是用于为光纤激光器或光纤放大器提供激励光源的激光器...
策略——低利率时期的资产配置
策略——低利率时期的资产配置（一）低利率时期在全球是普遍现象长期名义利率本质上由实际利率预期、通胀预期以及期限溢价三部分共同决定。从驱动因素看，可以区分为长期结构性因素与短期周期性因素两类。（1）从长期来看，人口结构变化与生产率趋势属于结构性决定力量。（2）从短期来看，宏观经济政策更多体现为周期性影响因素。（二）美日低利率时期：相似表象，不同底色1.相...