泵浦激光器、光纤、腾讯AI PC、豆包、比亚迪机器人等
绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【泵浦激光器】图表事件催化：2026年6月3日盘中，网传（未知来源）泵浦激光器DCI需求爆发，供需缺口甚至超过EML，成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。产业信息：1、泵浦激光器(PumpLaser)是用于为光纤激光器或光纤放大器提供激励光源的激光器...
策略——低利率时期的资产配置
策略——低利率时期的资产配置（一）低利率时期在全球是普遍现象长期名义利率本质上由实际利率预期、通胀预期以及期限溢价三部分共同决定。从驱动因素看，可以区分为长期结构性因素与短期周期性因素两类。（1）从长期来看，人口结构变化与生产率趋势属于结构性决定力量。（2）从短期来看，宏观经济政策更多体现为周期性影响因素。（二）美日低利率时期：相似表象，不同底色1.相...
MLCC超CPO跻身年内最强板块。关注膜，PET膜和PI膜放量在即。
一、MLCC再度走强，跻身年内最强板块。AI 硬件对于各种底层元器件的拉动作用是非常直接的。最近高盛连续数份报告喊出同一句话：MLCC 已跃升为 AI 服务器 BOM 中，继 GPU 和内存之后的第三大成本项，“MLCC 就是下一个 HBM”。二、MLCC生产过程中膜，必不可少。MLCC的需求爆发，同样带动了在MLCC生产流程中的扮演重要角色的MLCC...
MLCC下一站接力：电感
三大基础元件包括电阻、电容、电感三大基础元件，以及射频器件、变压器、谐振器等扩展类别。1、电阻功能：限制电流、分压、调节信号强度。类型：固定电阻（碳膜/金属膜）、可变电阻（热敏/光敏/压敏电阻）。应用：消费电子、汽车电路限流保护。2、电容功能：储能、滤波、稳压，通交流阻直流。类型： MLCC（多层陶瓷电容）、铝电解电容、钽电容趋势：小型化、高容化，国产...