2026 华为云 INSPIRE 创想者大会核心看点（6.5-6.6 上海，主线：Agent 智能体 + 全栈 AI + 行业落地）华为云一、重磅新品发布（Keynote 核心，产业链催化最强）1、底层算力：Agentic Infra 硅基黑土地底座发布新一代 AI 分布式基础设施 AIInfra，昇腾 + 鲲鹏软硬芯协同，面向智能体优化算力调度，智算...

MLCC被动元件成为今日最强板块，火炬电子、华锋股份双双8天4板，鸿远电子4天2板，达利凯普20cm涨停。催化上，除了高价值量的PCB外，摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。楚江新材：MLCC+人形机器人+培育钻石+3D打印以高端精密铜带 / 超薄铜箔切入 MLCC 上游供应链，定...

【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客：联讯、科瑞、罗博！玫瑰#新技术路线是光领域设备给予高估值容忍度的重要依据，NPO近期下游产业需求持续上修，Scale up 的市场有望超过Scale out 的市场，NPO有望进入率先落地阶段；CPO阶段对于耦合和器件的要求也明显更高，设备的格局极佳，我们建议重视新路线落地的设备的投资机会！1️⃣ 联...

风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【Cpo板块】观点更新（86）：光互连系统性重估！今天，黄仁勋公开表示迈威尔可能是下一个万亿美金市值的公司。过去一段时间，迈威尔主要因AS-IC逻辑大涨，但是就NV而言，迈威尔扮演的主要角色肯定是通过#光互连进一步扩大横向...

一、今天板块为什么涨泵浦6月3日，激光板块大涨，联创光电涨停，锐科激光涨20%，福晶科技、大恒科技跟涨。同一天刷屏的分析文章《光放大器的“心脏”：泵浦激光器》指出：泵浦激光器供需缺口已超30%，比EML芯片还紧张，头部企业订单排到2028年。AI数据中心、DCI互联需求爆发，泵浦激光器成为光通信产业链最短缺的环节之一。市场开始为“泵浦”重新定价，而大恒...