AI算力缺电撕开增长缺口：电力设备迎来超级景气周期
当前AI算力规模爆发式扩张的“最大瓶颈不是算力，是电力”。美国已有近半数数据中心项目因缺电延期投产，叠加厄尔尼诺推高夏季用电需求、国内算电协同政策落地、新型电网工程加速开工，电力设备正迎来确定性极强的十年一遇超级景气周期。一、AI算力爆发，撕开全球电力缺口AI对电力供给的要求，早已彻底颠覆传统行业认知：英伟达旗舰AI芯片单卡功耗从H100的700W跃升...
300802矩子科技在先进封装检测环节重要性
1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和...
市场担忧华为韬定律对英伟达GPU直连的替代影响，实则市场先生通常出现的错配，严重错杀
这个故事类似于之前存储内存池出来以为替代存储减少存储使用等，结果是存储不断新高，短期错误解读，不影响长期产业趋势。结论先说：华为韬定律不是 “利空英伟达 GPU 直连（GIDS）”，而是两条不同维度的技术路线，长期是并行 + 竞争，短期对 GIDS 更多是 “情绪冲击”，不是技术替代。而且，对信测标准（锋行致远）反而偏利好。下面拆开讲清楚。1）先把概念...
牛股集市学习笔记（260525）
一、板块热议：芯片：华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（晶方科技、华天科技、三佳科技、快克智能、百傲化学等）电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。（京能电力、广西能源、华能蒙电、电投...