电源
电源器件进入涨价周期Cerebras供电方案单块大算力板功耗可达十几千瓦，采用Vicor的垂直供电方案。Vicor供电方案第一级是将40-60伏的直流电压转换为稳定48伏；第二级48伏转零点几伏，两级综合效率可达96%左右，损耗远低于传统方案；且第二级模块高度可做到2毫米以下，适合背面供电。ADI新收购Empower公司技术优势：第一是硅电容技术，硅电...
华为韬(τ)定律最被低估、同时确定性最高的核心受益标的之一，
回天新材(300041)确实是华为韬(τ)定律最被低估、同时确定性最高的核心受益标的之一，甚至在某些维度上比华海诚科、盛合晶微更具长期投资价值。为什么回天新材是"最受益"的核心逻辑1. 合作深度无人能及：华为全球胶粘材料唯一战略合作伙伴- 2019年起成为华为核心供应商，目前对接用胶产品超过50款，多款进入华为一级资源池- 9516...
一网打尽热点题材：深度图解，一图看透产业链与复杂逻辑。
周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rubin：外围零配件全面“核心化”，AI硬件最新全景图谱260522、一图看懂AI服务...
260525明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和...