一、板块热议：

锂电：机构称，锂电池产业链3月预排产环比明显回升，多个环节的价格趋势有望向上，量价齐升可期。（融捷股份、石大胜华、滨海能源、江特电机、深圳新星等）

化工：霍尔木兹海峡运力受阻，原油、天然气等价格保持高位，进而传导至其它相关的化工品类。（金煤科技、苏利股份、金正大、鲁北化工、百川股份等）

电力：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。（中南文化、东方新能、新能泰山、宁波能源、广西能源等）

医药：生物医药产业定位跃升为新兴支柱产业，预示全链条政策红利将持续释放，AI制药技术突破与中国创新药出海BD爆发形成双重共振，行业基本面有望加速向好。（美诺华、万邦德、双鹭药业、基蛋生物、津药药业等）

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二、大涨股解析：

鼎龙股份：一季度预增+ CMP 抛光垫+光刻胶

2026年3月26日盘后公告，2026Q1扣非净利润约2.3-2.5亿元，同比增加71%-85%，环比增加26%-37%，公司为国内集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，同时布局 KrF/ArF 晶圆光刻胶、先进封装材料等业务，近期，公司年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目已投产，广泛应用于高端存储和高性能逻辑器件。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

百川股份：TMP 涨价

2026年3月26日盘中网传交流情况（未证实），TMP订单饱满，价格上不封顶，预估下游手上的货月底消耗完，届时发生抢货补库，价格上3w。目前成交订单价格2.4w。TMA 4万吨产能，价格从1.7提升到4w，目前成交情况也很好。负极材料开工拉满，实现盈利。由于订单执行和开票的滞后性，部分3月的高价订单可能要在Q2才能体现。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

九安医疗：参股 KIMI

2026年3月26日尾盘消息，Kimi开发者月之暗面正处于考虑在香港进行首次公开招股（IPO）的早期阶段，已与中金公司和高盛集团就潜在IPO事宜进行过磋商。公司此前参与 KIMI 早期两轮融资，合计投资额约3000万美元，2026年2月与作为联合领投方（包括阿里、腾讯等）参与 KIMI 7亿美元融资（公司投资额未公布），网传（未证实），公司投资收益已超30亿元；此外，公司参与投资的基金包括砺思等27家，认缴出资规模超43亿元，聚焦硬科技、医疗大健康、AI等前沿领域，参与投资的核心项目除月之暗面KIMI外，还有沐曦科技等。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

大东南：算电协同

2026年3月26日盘后互动，公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇，将积极探索合作模式，力求为算力中心等新基建领域提供优质的电容膜产品支持；公司光伏背板膜月产800至1000吨，产品覆盖光伏、储能等高端场景，将受益算电协同需求。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

融捷股份：碳酸锂

公司此前受限于选矿产能，产能长期卡在45万吨/年，2025年是公司实现105万吨满产首年，2026年若按满产测算预计精矿产量为20万吨，对应2.5万吨碳酸锂。成本方面，精矿单吨营业成本为2000元，折算到碳酸锂全成本约为4-4.5万元/吨，单吨净利约7万，据此测算2026年公司预计利润约为20亿，为当前估值最低的锂矿标的。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

石大胜华：电解液

公司具备50万吨电解液、80万吨碳酸酯溶剂、10万吨液态6F+3000吨固体六氟（折固合计3.6万吨）、1.1万吨特种添加剂差产能，均满产开工，5000吨硅氧负极2026年年内投产，二期5000吨硅碳2026年Q2末投产。（韭研公社逻辑精选红宝书3月26日前瞻）

滨海能源：负极材料+固态电池

1、2026年3月16日投资者关系活动记录表，公司针对固态/半固态电池开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并送样头部电池客户，部分产品已通过粉体测试，处于电池体系验证阶段。

2、2026年1月6日公告，控股股东旭阳控股拟向翔福新能源增资6.8亿元，用于负极材料及源网荷储绿电项目建设，增资后公司持股63.3%，资金将直接补充流动资金并优化财务结构。

苏利股份：溴素

2026年3月26日，溴素报价为6.31万元/吨，相比月初价格上涨52.78%，年内累计涨幅超75%。目前公司拥有回收溴素1.5万吨/年的产能,主要是回收溴系列阻燃剂生产过程中多余的溴素再回用。

贵广网络：算力+华为合作

2026年3月26日，中国算力平台（贵州）正式启动。公司参股东数西算（贵州）产业30%股份。当前公司存储能力为6p，计算能力20000vcpu，后续根据业务发展提供相应的算力服务。公司与华为携手在贵州省内就华为融合视频、华为云、大数据及AI、广电5G及基础网络、集客业务、物联网等领域进行紧密合作，以共同推动双方战略对接和业务发展。

国电南自：年报增长+特高压

1、2026年3月26日晚公告，2025年营业收入96.44亿元，同比增长6.80%。净利润4.8亿元，同比增长40.95%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

2、公司具备特高压产品的研发、创新及设备制造能力，产品主要用于特高压工程监控系统、保护测控等。


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