板块梳理

①芯片产业链/CPU-英特尔于于4月1日进一步调整服务器CPU售价；关键领域国产CPU替代率已超45%；商.务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》等法案，国产替代正在快速成长（禾盛新材、海光信息、综艺股份、衢州发展、鸿仕达、中国长城等）

②泛AI-DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持；业内称国产AI算力的规模化应用进程将全面提速（星华新材、深圳华强、浙数文化、皖通科技、盛视科技、众合科技、每日互动等）

③国产算力/超聚变-估值超600亿！服务器龙头超聚变完成IPO辅导，辅导机构为中信证券，河南超聚能科技、中国电信、中国移动等多方共同持股（东方明珠、景旺电子、远东传动、众诚科技、亚康股份、荣科科技等）

④商业航天/手机直连-中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证；央视：加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破 报道重点强调了手机直连卫星（天银机电、信维通信、国检集团、再升科技、航天电器、云南锗业等)

⑤锂电池-机构测算，2026年全球锂电需求达到3065GWh，同比增长33.7%（盛新锂能、融捷股份、恩捷股份、西藏珠峰、多氟多、江特电机、永兴材料等）

事件梳理

1、美伊冲突

（1）当地时间25日，一位伊朗外交官员表示，伊朗与美国代表团可能在未来几天举行第二轮谈判据了解，伊朗方面已向美方传递信息，要求美国总统特朗普减少带有威胁性的言论，并表示若美方立场趋于缓和，伊朗国内强硬派将更有可能对参与谈判持支持态度

（2）消息人士说伊朗外长将与巴基斯坦方面讨论美伊谈判先决条件

（3）据纽约邮报记者：伊朗代表团即将离开巴基斯坦首都伊斯兰堡，期间始终未与美国官员会面，这一点也是他们在整个短暂访问期间一再强调的

（4）据新德里电视台：消息人士称，伊朗-美国第二轮谈判定于4月27日举行

（5）美国总统特朗普：我从未考虑过放弃停火。伊朗又提交了一份内容更好的书面文件

（6）特朗普计划于周六晚在白宫发表声明：白宫记者晚宴外发生枪击事件，特朗普被紧急疏散，活动取消


2、科技

（1）阿里云发布公告，2026年4月30日10:00（北京时间）起，Qoder Teams版新购每席位月额度升至3,000Credits，价格调整为300RMB/席位月

（2）国常会：要紧盯全球科技前沿动向，加强原创性引领性科技攻关

（3）周五，美股大型科技股多数上涨，英伟达涨4.32%，市值再上5万亿美元，英特尔飙升23.6%，创下历史新高，亚马逊涨3.49%，微软涨2.13%，Meta涨2.41%，谷歌涨1.63%

（4）谷歌据称拟最高投资400亿美元，加深与Anthropic的合作关系

（5）Meta重金押注CPU：将大规模部署亚马逊Graviton5芯片，布局AI智能体

（6）25日，证监会网站显示，超聚变数字技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作完成

（7）算力“独角兽”超聚变完成A股IPO辅导

（8）甲骨文数据中心160亿美元融资方案终获通过

（9）玉渊谭天发文：《沉默的DeepSeek，和不被定义的中国大模型》

（10）DeepSeek-V4上线国家超算互联网；DeepSeek-V4-Pro 开启 API 限时 2.5 折优惠，活动持续至 5 月 6

日前

3、商业航天

（1）24日14时35分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功

（2）24日，以“七秩问天路 携手探九霄”为主题的2026年“中国航天日”主场活动启动仪式在四川成都举行

（3）25日20时15分，长征六号运载火箭在太原卫星发射中心点火升空，随后将巴基斯坦PRSC-EO3卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功

（4）美国太空军披露“金穹”合同细节：SpaceX、安杜里尔等12家公司获32亿美元订单

（5）中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证

（6）央视：加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破 报道重点强调了手机直连卫星

其他

1、海洋经济：GCH听取推动海洋经济高质量发展情况汇报

2、芯片：商务部回应美通过《硬件技术控制多边协同法案》等法案

3、光通信：光模块产能持续释放 薄膜铌酸锂或成下一代高速光信号主流调制材料

4、机器人：国家电网2026年具身智能发展规划：采购8500台机器人，投资68亿元
四足巡检机器狗为最大单品类，采购数量达5000台

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