英伟达硅光元年 Tower两日涨11%，重视 SiGe在硅光芯片工艺的预期差！

OFC大会前瞻：美股Tower高塔半导体（硅光领域”小台积电”）大涨两日超11%，Tower与NVIDIA合作1.6T硅光芯片。

在2026年NVIDIA GTC大会与2026 OFC光通信大会双展上重点展出SiGe/硅光子方案。

携手Oriole推出纳秒级光电路交换（OCS）：直击AI数据中心高速率、低时延光互连痛点。

核心逻辑：Tower是英伟达1.6T光模块硅光芯片的核心代工厂，也是全球 1.6T 硅光子光子集成电路（SiPh PIC）的核心供应商，并与旭创、新易盛深度绑定，产能已被头部客户大量预订至2028年。

SiGe BiCMOS + 硅光平台：Tower同时拥有 SiGe BiCMOS 工艺（用于高速电芯片如Driver/TIA）和 硅光子（SiPh）平台（用于光器件集成），二者协同构成完整的CPO光电共封装解决方案 。

这种异质集成能力正是其服务1.6T模块的关键优势 ，也是3.2T硅光方案的主流技术底座，SiGe产能瓶颈的含金量存在较大预期差！

A股映射/国产替代： #卓胜微：国内极少数自建12英寸SiGe工艺线的半导体企业，与Tower技术同源。

在1.6T/3.2T硅光趋势、地缘动荡、Tower产能供给不足背景下，卓胜微SOI+SiGe工艺产能稀缺性明显。


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