全球锰基材料龙头，60 年技术深耕，高纯锰源全球第一，卡位 AI 服务器、车规 MLCC、固态电池、磷酸锰铁锂（LMFP）四大黄金赛道，国内唯一电子级溴化锰量产商，深度绑定宁王、比亚迪、国瓷材料，业绩 + 估值戴维斯双击在即！🔥 核心卡位：MLCC 上游隐形王者，AI 车规刚需全球高纯 EMD 龙头：产能 12.2 万吨 / 年，全球市占 20%+、国...

盛和资源：高端MLCC超级周期的"隐形卡脖子王者"，全球唯二5N氧化镝迎来量价齐升【其他稀土企业只能生产4n级别的氧化镝，无法应用在高端mlcc扩产中，只有盛和资源的5n级别才能进入高端mlcc，行业垄断地位类似中船特气】一、核心结论：MLCC涨价潮的最大赢家，全球唯二的稀缺标的2026年6月9日，日本MLCC巨头全线暴涨，村田制作...

🌹摩根大通观点：6月8日，我们通过MLCCZoom系列会议，与国瓷材料的高级管理层进行了线上交流。🌹 核心内容为MLCC受到AI服务器和汽车电子产品的强劲需求推动，2026年上半年MLCC粉体行业进入 稳健的上行周期，超出了市场和公司的预期。新建成的高端MLCC产品线势头强劲，国瓷材料MLCC业务有望实现年收入增长20%以上。高端MLCC粉体完成了产能...

宏达电子：国内高分子钽电容市占率第一松下 AI 电容提价 30% 引爆赛道，宏达电子乘国产替代东风迎业绩爆发近日，日本松下宣布，自 2026 年 7 月起对旗下 SP-Cap 系列高分子铝聚合物电容启动新一轮涨价，涨幅区间达 5%-30%，核心动因直指 AI 服务器对高端被动元件的爆发式需求。这一涨价潮不仅印证了 AI 电容赛道供需失衡的行业现状，更为...

MLCC涨价潮最大赢家！国内唯一“卖铲人”被严重低估，国瓷材料：MLCC+商业航天+CPO三重共振，翻倍可期！MLCC涨价潮正从“电子的工业大米”演变成一场史诗级的供需风暴，而国瓷材料（300285）就是站在金字塔尖、含金量最高的“卖水人”！它不生产一颗MLCC，却掌控着所有MLCC的“灵魂”——钛酸钡介质粉，直接锁定全行业35%-45%的核心成本。国...