四月牛股：卓胜微
AI光模块】硅光芯片爆发下 SiGe产能稀缺 争夺高端射频产能核心逻辑：硅光芯片和高端射频芯片均为SiGe工艺AI光电共封装（CPO）爆发——挤占传统射频（SiGe）设备——射频缺货涨价需求与制造壁垒（为什么缺？）AI刚需：1.6T/3.2T网络互连逼近传统铜线物理极限，2026年AI驱动的硅光芯片需求约3000万颗（折合3~4万片12英寸晶圆）。极高...
卓胜微更新：稀缺光芯片Fab资源中国版tower
先知研报 卓胜微更新：稀缺光芯片Fab资源中国版tower明年硅光方案渗透率大幅提升，硅光方案光模块厂需找专业Fab厂代工硅光芯片，行业龙头tower今年4月至今+300%至近千亿元市值。卓胜微作为国内唯一拥有自己Fab的射频大厂，投资近100亿元建设了芯卓产线，目前硅光芯片旭创大头在tower，其他global foundry、TSMC、AMF等皆非...
光通信产业加速扩张，电芯片国产率仅7%，关注龙头优迅股份
（一）光通讯电芯片 光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件，光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务，其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。光通信电芯片的速率演进直接决定了光通信网络的传输效率与容量。随着AI智算中心及传统数据中心需求的爆发，电芯片技术从低速率向高速率持续...