算力驱动下覆铜板大厂密集提价，覆铜板产业链核心标的梳理
事件：建滔积层板及台系大厂密集发布涨价函，提价10%—40%】。分析：本轮涨价由AI服务器、800G交换机等算力需求爆发驱动，高频高速（M7-M9级）覆铜板供需紧平衡，叠加铜箔、环氧树脂等上游原材料成本推升，产业链迎来“量价齐升”的高景气周期。具备高端产能与卡位优势的国产厂商有望深度受益。小结：建滔等覆铜板大厂密集发布涨价函，提价幅度最高达四成，再次将...
260429明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需...
苏州固锝（002079）：拐点已至，成长启航，估值重塑空间广阔
核心结论公司已完成从传统分立器件制造商向光伏银浆龙头+车规半导体+人形机器人MEMS+太空光伏的科技成长企业跃迁。2026Q1业绩爆发式增长，盈利能力拐点明确，银包铜技术全球领先构筑高壁垒，双主业协同放量+新业务从0到1突破，驱动业绩高增确定性强，估值重构下上行空间充足，目标价14-18元。 一、业绩拐点确立，盈利质量质变2026年一季报验证...
【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！
🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！[红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。[红...