🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！
[红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。
背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。
[红包]前道设备：
#北方华创 （中国半导体设备龙头，先进逻辑敞口显著）
#中微公司 （存储链核心刻蚀龙头）
#精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长，与光纤客户合作意向强烈）
#拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
#微导纳米 （长存敞口显著，SPACEX提供弹性）
芯源微、中科飞测、华海清科、盛美上海等
[红包]后道设备：
#长川科技 （测试设备平台龙头）
#光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化）
#骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
#金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
#芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头）
#精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
华峰测控、矽电股份（联讯链龙头）等
[红包]零部件：
#富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头）
#江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化）
#华亚智能 （零部件出海）
汇成真空、珂玛科技等
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