牛股集市学习笔记（260428）
一、板块热议：算力租赁：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（利通电子、铭普光磁、中嘉博创、三人行、群兴玩具等）芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（金螳螂、综艺股份、格林达、中晶科技、仁东控股等）工业气体：近期、氦气、氙气、六氟化钨等工业气体...
260428明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材...
新一轮涨价周期开启：MLCC供应格局梳理
一. 驱动逻辑今年以来，受AI服务器等下游需求激增原因，高端MLCC供应紧张，交货周期持续延长。2月底，MLCC全球龙头村田率先大幅调价，近日太阳诱电官宣5月1日提价，三星电机也考虑提价5%至10%，被动元件迎来新一轮涨价周期。二. MLCC概览2.1电子元件分类（1）主动元件（有源器件）：需要外部供电才能工作，包括集成电路（如模拟芯片、数字芯片）、分...
凯添燃气——算力20000P 规划40000P
【凯添燃气】建设宁夏全液冷智算中心，一期 1044 架 48KW 全液冷机柜已交付，规划总规模 20000P (FP16)。（#主板宏景科技528亿/20000PVS北证凯添燃气30亿/20000P）。[太阳]凯添燃气：规划4万P算力的北交所遗珠[玫瑰]总规划总投资：约 14 亿元，用地为公司自有土地（银川贺兰工业园区）总算力：40000P（FP16）...