【1】AI硬件：

1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料

2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。


【2】新能源：

2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。


【3】算力租赁：

英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。


【4】美伊战争：

2026年4月29日，特朗普表示将在未来加强对伊朗封锁。

1）化工：海峡通航恢复低预期，全球化工品供给收缩将持续，或形成中长期供给缺口。

2）油气：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。

3）煤炭：能源自主安全成为各国核心问题，我国贫油少气富煤，加大煤炭占比为解决能源安全问题方式之一。


【5】半导体：

2026年4月22日，为围堵中国半导体产业，美国再度加码打压，《硬件技术管制多边协调法案》，即MATCH法案完成修订，法案核心目的是补齐现有对华芯片设备出口管制的短板，进一步收紧限制，维持美国在人工智能领域的领先优势。


【6】算电协同：

能源强国建设、算电协同首次写入十五五规划纲要，明确列为新基建工程。


【7】商业航天：

1）2026年4月24日，中国成功发射卫星互联网技术试验卫星，主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证。

2）2026年4月26日，美国太空军披露“金穹”合同细节：SpaceX等12家公司获32亿美元订单。


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【5】半导体

【6】算电协同

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