5月4日，美股三大指数集体收跌,存储概念股逆市走强，美光科技涨超6%，闪迪涨近6%，，西部数据涨超2%，希捷科技涨超1%，均创历史新高。5月4日，亚太股市上涨，芯片股领涨。韩国KOSPI指数收盘上涨5.12%，报6936.99点，刷新历史新高。SK海力士收涨12.5%，创历史最高收盘价。三星电子收涨5.44%，创下历史最高收盘纪录。港股科网股、半导体涨...

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新最新研报和段子【凝心聚力】：节后投资线索展望260430  一切的本质，都是我们正迈入Agentic Ai大时代。1.Cpo：  1）#复盘：1-4月Nv和Tsm向上游锁产，投资协助扩产，由此从Lite、Cohr指引中，我们...

4月最后一个交易日，题材股全面反弹，国产芯片自主可控线和商业航天领涨。随着一季报的落幕，大佬章盟主的最新持仓也浮出水面：除了此前媒体关注的北方稀土，章建平还进入了四川黄金、美年健康、西部材料、东材科技十大流通股东名单。假期美伊局势整体比较缓和，不过昨天风云突变，昨晚美股有小幅调整，但整体影响不大，后续要看明天A股开盘前，最新动态如何。4月业绩雷爆完了，...

风险提示：本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析，不构成任何形式的投资建议。“市场还把它当成普通电池股，却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU，第二增长曲线即将引爆！”最近复盘，在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO，偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。这家公司原本靠“南孚电池”称王，但暗地里早已布局全球领先的硅光异质集成薄膜铌酸锂...

【1】AI硬件：1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源：1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，...